Ритейлер Х5 установил ставку 1-го купона бондов на 10 млрд руб. на уровне 8,68%

ООО «Икс 5 Финанс» (SPV-компания X5 Retail Group (MCX:)) установило ставку 1-го купона 5-летнего выпуска облигаций серии 002Р-03 объемом 10 млрд рублей на уровне 8,68% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к call-опциону через 2,25 года (22 марта 2025 года) на уровне 8,87% годовых.

Сбор заявок прошел 15 декабря с 11:00 до 16:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 8,8% годовых.

По выпуску будет предоставлено обеспечение от X5 Retail Group и ТД «Перекресток».

Организаторами выступают Газпромбанк, БК «Регион», «Инвестиционный банк Синара», РСХБ.

Техразмещение запланировано на 22 декабря.

В настоящее время в обращении находится 8 выпусков биржевых облигаций компании на 85 млрд руб.

Х5 — крупнейший в России ритейлер по объему выручки. Компания управляет магазинами «у дома» «Пятерочка», супермаркетами «Перекресток», гипермаркетами «Карусель» и дискаунтерами «Чижик».

[ad_2]

Source link