Реалити «Инвестиции в России». Результаты на конец ноября 2023 года
Опубликовано 05.12.2023 в 14:19
Специально для Investing.com.
Эта статья является продолжением серии статей . Это реалити по созданию устойчивого пассивного денежного потока на российском фондовом рынке. До его старта я никогда не инвестировал в России, но за плечами у меня колоссальный опыт инвестирования на рынке США. Подробнее про стратегию инвестирования читайте в .
Закончился ноябрь 2023 года, а значит пришло время подводить очередные итоги.
В течение месяца было одно поступление купонов от ОФЗ на сумму 14 062 рубля. Конечно же, они пошли сразу в дело. Были куплены акции Алросы (MCX:).
С 14 ноября 2022 года прибыль моего портфеля, с учетом поступивших купонов и дивидендов и за вычетом всех комиссий, составила 16 178 рублей. Купонный доход за это время составил 182 317 рублей.
Сравнивать доходность всего портфеля с индексом полной доходности МосБиржи не корректно, т.к. ядро совокупного портфеля — это ОФЗ, и тут не нужно никаких сравнений, чтобы понять, что на длинной дистанции портфель с существенной долей облигаций будет отставать от портфеля акций.
Поэтому нам подойдет сравнение динамики доходности спекулятивной части портфеля с индексом полной доходности МосБиржи. Оно имеет для нас практическую пользу, т.к. позволит точно ответить на вопрос: «А действительно ли стратегия „временных аутсайдеров“ работает на российском фондовом рынке и опережает индекс, или в России все же лучше тупо покупать индекс целиком и не заморачиваться выбором отдельных эмитентов?»
Первые покупки в спекулятивную часть портфеля я сделал 25 ноября 2022 года, поэтому сравнительный анализ спекулятивной части портфеля с бенчмарками проводится именно от этой даты.
Вот так выглядит спекулятивная часть портфеля сейчас:
А вот как выглядит сравнительный график кумулятивной доходности в RUB по состоянию на 30.11.2023:
Как видим, спекулятивная часть портфеля (красная линия) идет нога в ногу с индексом полной доходности МосБиржи (оранжевая линия).
Но этого сравнения, считаю, недостаточно, потому что для того, чтобы реалити было максимально объективным, считаю важным сравнить полученные результаты еще и с инвестициями на американском фондовом рынке, разумеется, с валютной переоценкой.
В итоге, сделав поправку на курс рубля, полученные результаты сравнил еще и с индексом полной доходности S&P 500, а также с одной из стратегий, которую используют резиденты клуба BeatMarkets на американском фондовом рынке.
Вот так выглядит сравнительный график кумулятивной доходности в USD по состоянию на 30.11.2023:
Прошло уже приличное количество времени, и можно начинать делать первые выводы. Для меня это не стало открытием, но инвестирование в рублях намного менее прибыльно, нежели покупка валютных бумаг;
Подтверждает этот тезис то, что модельный портфель SMART, который я веду в рамках клуба инвесторов, продолжает переигрывать в 2 раза, а если сравнивать с российским портфелем, то там преимущество вообще неприличное.
В портфеле Smart продолжают отрабатывать те инвестиционные решения, которые были приняты перед НГ. И это радует.
На сегодня у меня все. До новых встреч!
Не забудьте подписаться на автора, чтобы не пропустить следующие публикации.
Предыдущие статьи из цикла «Инвестиции в России»:
