Производитель украшений Sokolov перенес на 20 декабря сбор заявок на дебютный выпуск облигаций объемом от 3 млрд рублей
Опубликовано 12.12.2022 в 16:56
Производитель украшений Sokolov перенес на 20 декабря сбор заявок на дебютный выпуск облигаций объемом от 3 млрд рублей
АО «Ювелит» (производитель украшений под брендом Sokolov) перенесло с 14 на 20 декабря сбор заявок на дебютный 3-летний выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 3 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Ориентир доходности — премия не выше 550 б.п. к ОФЗ на сроке 3 года, купоны квартальные.
Организаторами выступят BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк (MCX:) и Тинькофф банк (LON:).
Техразмещение запланировано на 23 декабря.
Минимальная заявка составит 1,4 млн рублей.
По выпуску будет предусмотрен ковенантный пакет.
В начале ноября Московская биржа зарегистрировала программу облигаций компании объемом до 30 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.
АКРА присвоило компании-эмитенту рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом, в релизе агентства сообщалось о планах выхода на долговой рынок.
«Ювелит» — один из крупнейших российских производителей ювелирных изделий под брендом Sokolov. Компания реализует свою продукцию как по оптовым каналам, так и через собственную розничную сеть, насчитывающую более 330 магазинов.