Фондовый рынок

Отчет о доходах: Stifel Financial сообщает о значительном росте в третьем квартале и нацеливается на выручку в 5 млрд долларов к 2025 году

Опубликовано 24.10.2024 в 05:09



Отчет о доходах: Stifel Financial сообщает о значительном росте в третьем квартале и нацеливается на выручку в 5 млрд долларов к 2025 году

Stifel Financial Corp. (NYSE: SF) сообщила о значительном увеличении выручки и прибыли в третьем квартале: чистая выручка достигла 1,23 млрд долларов, что на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и является вторым по величине квартальным показателем выручки в истории компании. Прибыль на акцию (EPS) взлетела до 1,50 доллара, что на 150% больше, чем в прошлом году. Основным драйвером роста стала Институциональная группа компании, выручка которой увеличилась на 45% благодаря активной деятельности по привлечению капитала и консультированию. Stifel также сохранила прочную капитальную позицию с коэффициентом левериджа капитала первого уровня 11,3%. Компания с оптимизмом смотрит на четвертый квартал и стремится превысить выручку в 5 млрд долларов и достичь прибыли на акцию в 8 долларов к 2025 году.

Ключевые моменты

  • Чистая выручка Stifel Financial в третьем квартале достигла 1,23 млрд долларов, увеличившись на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
  • Прибыль на акцию выросла до 1,50 доллара, что на 150% больше, чем в прошлом году.
  • Выручка Институциональной группы выросла на 45% благодаря активной деятельности по привлечению капитала и консультированию.
  • Компания ожидает значительного роста выручки в четвертом квартале и нацелена на выручку более 5 млрд долларов и прибыль на акцию 8 долларов к 2025 году.
  • Капитальная позиция Stifel остается сильной, с коэффициентом левериджа капитала первого уровня 11,3%.
  • Руководство планирует сбалансировать распределение капитала между обратным выкупом акций, ростом банка и потенциальными сделками M&A.

Перспективы компании

  • Stifel ожидает продолжения положительной динамики в четвертом квартале и в дальнейшем, с целью достичь 1 трлн долларов в клиентских активах.
  • Компания прогнозирует сильный рост выручки в четвертом квартале и нацелена на превышение выручки в 5 млрд долларов к 2025 году.
  • Стратегический фокус на удовлетворенности консультантов и клиентском опыте является ключевым для будущего роста.

Негативные моменты

  • Компания остается осторожной из-за потенциальной неопределенности, связанной с выборами, и нормализации институционального бизнеса.
  • Ожидаемая инфляция и процентные ставки могут повлиять на операционную среду.

Позитивные моменты

  • Stifel сообщает о 66% росте инвестиционно-банковской деятельности и 15% увеличении выручки от управления активами.
  • Выручка Институциональной группы выросла на 45% благодаря деятельности по привлечению капитала и консультированию.
  • Положительные тенденции в движении денежных средств с увеличением депозитов на 370 млн долларов.

Недостатки

  • В отчете о доходах не было отмечено значительных недостатков.

Основные моменты сессии вопросов и ответов

  • Руководство обсудило готовность к изменениям процентных ставок и подчеркнуло поддержание 100 базисных пунктов нейтральности в отношении ставок ФРС.
  • Перемещение средств из казначейских облигаций обратно на счета Smart и Sweep компании указывает на интерес клиентов.
  • Более значительное влияние на налоговую ставку в четвертом квартале связано с ростом цен на акции, что влияет на избыточную налоговую выгоду от компенсации на основе акций.

В целом, отчет о доходах Stifel Financial за третий квартал нарисовал картину компании на сильной траектории роста, со значительным увеличением выручки и прибыли. Ожидается, что стратегические инвестиции компании и фокус на обслуживании клиентов позволят ей достичь амбициозных будущих целей, несмотря на потенциальную рыночную неопределенность.

Аналитика InvestingPro

Впечатляющие результаты Stifel Financial Corp. (NYSE: SF) за третий квартал дополнительно подтверждаются недавними данными InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 10,39 млрд долларов, что отражает ее значительное присутствие в секторе финансовых услуг. Коэффициент P/E Stifel, равный 20,23, предполагает, что инвесторы готовы платить премию за прибыль компании, вероятно, из-за ее сильных перспектив роста.

Данные InvestingPro показывают, что выручка Stifel за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составила 4,55 млрд долларов, с заметным ростом выручки на 5,88% за тот же период. Это соответствует сообщенным сильным показателям компании и ее цели превысить выручку в 5 млрд долларов к 2025 году. Валовая маржа прибыли в 94,53% за последние двенадцать месяцев указывает на эффективность Stifel в генерации прибыли от своей основной деятельности.

Два релевантных совета InvestingPro подчеркивают финансовую силу Stifel и рыночные показатели:

1. Stifel повышает дивиденды 7 лет подряд, демонстрируя приверженность возврату стоимости акционерам и соответствуя сообщенной сильной капитальной позиции компании.

2. Компания торгуется вблизи своего 52-недельного максимума, что подтверждает позитивные настроения, выраженные в отчете о доходах, и значительное увеличение прибыли на акцию по сравнению с прошлым годом.

Эти выводы из InvestingPro дополняют отчет о доходах, предоставляя дополнительный контекст финансового здоровья и рыночной позиции Stifel. Инвесторы, стремящиеся к более глубокому пониманию показателей Stifel, могут найти 11 дополнительных советов на InvestingPro, предлагающих более комплексный анализ перспектив компании.

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.





Source link

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»
bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 80,665.61 4.84%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 3,193.77 2.15%
tether
Tether (USDT) $ 1.00 0.17%
solana
Solana (SOL) $ 210.82 4.75%
bnb
BNB (BNB) $ 634.47 0.94%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.290338 31.97%
usd-coin
USDC (USDC) $ 0.999889 0.09%
xrp
XRP (XRP) $ 0.592336 6.26%
staked-ether
Lido Staked Ether (STETH) $ 3,190.66 2.03%
cardano
Cardano (ADA) $ 0.607761 19.65%
shiba-inu
Shiba Inu (SHIB) $ 0.000027 31.80%
tron
TRON (TRX) $ 0.164842 1.91%
wrapped-steth
Wrapped stETH (WSTETH) $ 3,781.29 1.97%
the-open-network
Toncoin (TON) $ 5.34 1.44%
avalanche-2
Avalanche (AVAX) $ 32.21 6.67%
wrapped-bitcoin
Wrapped Bitcoin (WBTC) $ 80,537.58 4.94%
weth
WETH (WETH) $ 3,193.77 2.29%
chainlink
Chainlink (LINK) $ 14.40 4.24%
sui
Sui (SUI) $ 3.17 16.86%
bitcoin-cash
Bitcoin Cash (BCH) $ 448.37 12.47%
polkadot
Polkadot (DOT) $ 5.27 14.39%
leo-token
LEO Token (LEO) $ 6.84 3.12%
near
NEAR Protocol (NEAR) $ 4.81 3.94%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 77.64 4.15%
wrapped-eeth
Wrapped eETH (WEETH) $ 3,360.26 2.27%
aptos
Aptos (APT) $ 11.07 7.04%
usds
USDS (USDS) $ 1.00 0.29%
uniswap
Uniswap (UNI) $ 9.33 1.04%
pepe
Pepe (PEPE) $ 0.000012 11.75%
internet-computer
Internet Computer (ICP) $ 9.11 6.65%
bittensor
Bittensor (TAO) $ 569.74 10.49%
kaspa
Kaspa (KAS) $ 0.156151 16.20%
fetch-ai
Artificial Superintelligence Alliance (FET) $ 1.46 0.06%
ethereum-classic
Ethereum Classic (ETC) $ 23.15 8.09%
dai
Dai (DAI) $ 0.999795 0.20%
crypto-com-chain
Cronos (CRO) $ 0.122496 19.76%
stellar
Stellar (XLM) $ 0.109223 7.04%
polygon-ecosystem-token
POL (ex-MATIC) (POL) $ 0.414379 7.00%
whitebit
WhiteBIT Coin (WBT) $ 20.79 3.74%
monero
Monero (XMR) $ 159.63 2.14%
ethena-usde
Ethena USDe (USDE) $ 1.00 0.02%
aave
Aave (AAVE) $ 189.20 2.81%
blockstack
Stacks (STX) $ 1.86 6.24%
dogwifcoin
dogwifhat (WIF) $ 2.77 12.70%
mantle
Mantle (MNT) $ 0.780664 1.39%
filecoin
Filecoin (FIL) $ 4.32 7.34%
okb
OKB (OKB) $ 42.87 0.59%
injective-protocol
Injective (INJ) $ 25.91 6.03%
arbitrum
Arbitrum (ARB) $ 0.632425 3.06%
celestia
Celestia (TIA) $ 5.71 4.90%