Отчет о доходах: State Street сообщает о рекордной прибыли на акцию в третьем квартале и сильном росте выручки
Опубликовано 16.10.2024 в 05:17
State Street Corporation (NYSE: STT) сообщила о рекордной квартальной прибыли на акцию в размере 2,26 доллара в третьем квартале 2024 года, что выше показателя в 1,25 доллара за аналогичный период прошлого года, при рентабельности собственного капитала 12%. Компания продемонстрировала уверенный рост комиссионных доходов и общей выручки на 7% и 9% соответственно, при этом сохраняя эффективное управление расходами.
Ключевые моменты:
• Рекордная квартальная прибыль на акцию 2,26 доллара, по сравнению с 1,25 доллара за аналогичный период прошлого года
• Рентабельность собственного капитала 12%
• Рост комиссионных доходов и общей выручки на 7% и 9% соответственно
• Операционные расходы увеличились всего на 3% в годовом исчислении
• Привлечено 466 миллиардов долларов активов под управлением/администрированием
• Рекордный квартальный чистый приток средств в размере 100 миллиардов долларов в подразделении Global Advisors
Прогноз компании
• Прогнозируется рост общих комиссионных доходов на уровне или немного выше 4-5%
• Прогноз роста чистого процентного дохода пересмотрен в сторону повышения до 4-5%
• Цель достичь 1 миллиарда долларов выручки от программного обеспечения в течение следующих пяти лет
• На пути к привлечению 6-8 новых клиентов Alpha в этом году
• Целевой показатель привлечения комиссионных доходов от обслуживания на уровне 350-400 миллионов долларов на предстоящий год
Положительные моменты
• Активы под управлением достигли 4,7 триллиона долларов
• Запущено 20 новых ETF, включая три активно управляемых ETF на цифровые активы
• Объявлено о партнерстве с Apollo Global Management для возможностей на частных рынках
• Чистый процентный доход увеличился на 16% в годовом исчислении до 723 миллионов долларов
• Доходы от торговли валютой выросли на 15% в годовом исчислении
• Доходы от кредитования ценными бумагами выросли на 13%
• Доходы от программного обеспечения и обработки данных выросли на 11%
Отрицательные моменты
• Негативное влияние в 1 процентный пункт на годовой рост из-за смещения структуры активов в сторону наличных средств
• Последовательное снижение чистого процентного дохода на 2% из-за ротации депозитов и снижения краткосрочных ставок
• Возможность ротации депозитов и изменчивости кредитной активности в ближайшие кварталы
Основные моменты сессии вопросов и ответов
• Планирование преемственности для перехода на должность финансового директора
• Умеренное расширение в Латинской Америке, особенно в Мексике
• Фокус на улучшении кредитования клиентов, операций РЕПО и депозитной активности
• Осторожный подход к будущим приобретениям, акцент на органическом росте
State Street Corporation продемонстрировала сильные финансовые результаты в третьем квартале 2024 года, преодолевая рыночные вызовы и извлекая выгоду из мягких действий центральных банков. Подразделение Global Advisors компании зафиксировало рекордный квартальный чистый приток средств, в то время как бизнес по управлению инвестициями достиг маржи прибыли до налогообложения около 30%. State Street продолжает возвращать избыточный капитал акционерам, вернув 670 миллионов долларов в третьем квартале, включая 450 миллионов долларов в виде обратного выкупа акций.
Фокус компании на инновациях и стратегическом росте, особенно в области выручки от программного обеспечения и привлечения клиентов Alpha, позиционирует ее хорошо для дальнейшего успеха. Однако State Street остается осторожной в отношении потенциальных препятствий, связанных с ротацией депозитов и изменчивостью кредитной активности. В целом, сильные показатели компании и стратегические инициативы указывают на позитивный прогноз на ближайшие кварталы.
Аналитика InvestingPro
Сильные финансовые показатели State Street Corporation в третьем квартале 2024 года дополнительно подтверждаются недавними данными InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 27,58 миллиарда долларов, что отражает ее значительное присутствие в секторе финансовых услуг. Коэффициент P/E State Street на уровне 15,35 (с учетом корректировки за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года) указывает на относительно привлекательную оценку по сравнению с ее доходами, особенно учитывая рекордную квартальную прибыль на акцию в размере 2,26 доллара, о которой сообщалось в третьем квартале.
Данные InvestingPro показывают, что State Street поддерживает выплату дивидендов на протяжении впечатляющих 54 лет подряд, подчеркивая ее приверженность возврату средств акционерам. Это согласуется с сообщением компании о возврате 670 миллионов долларов акционерам в третьем квартале, включая 450 миллионов долларов в виде обратного выкупа акций. Текущая дивидендная доходность в 3,31% дополнительно повышает привлекательность для инвесторов, ориентированных на доход.
Два ключевых совета InvestingPro особенно актуальны для недавних показателей State Street:
1. «Руководство агрессивно выкупает акции» — Это подтверждает сообщение компании о выкупе акций и приверженность возврату капитала акционерам.
2. «Сильная доходность за последние три месяца» — Этот совет подтверждается данными InvestingPro, показывающими общую доходность по цене в 17,32% за последние три месяца, что отражает уверенность инвесторов в показателях и перспективах State Street.
Эти выводы хорошо согласуются с сообщением State Street о рекордных доходах и позитивным прогнозом. Инвесторы, стремящиеся к более глубокому пониманию финансового здоровья и потенциала State Street, могут получить доступ к 8 дополнительным советам InvestingPro, предлагающим более комплексный анализ положения компании на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.
