«О’Кей» установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом от 5 млрд рублей на уровне 11,5%

ООО «О’Кей (LON:) финанс» установило финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций с офертой через 3,5 года серии 001Р-01 объемом не менее 5 млрд рублей на уровне 11,50% годовых, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 12,01% годовых.

Сбор заявок прошел 9 ноября с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 11,75% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался.

Организаторами выступают BCS Global Markets, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара», Московский кредитный банк (MCX:) и РСХБ.

Техразмещение запланировано на 14 ноября.

По займу предоставлена публичная безотзывная оферта от ООО «О’Кей» и АО «Доринда».

Данный выпуск станет первой эмиссией в рамках программы бондов компании объемом до 50 млрд рублей, зарегистрированной «Мосбиржей» в декабре 2021 года.

В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 15 млрд рублей.

Группа «О’Кей» управляет одноименными гипермаркетами и дискаунтерами «Да!». На конец сентября группа объединяла 79 гипермаркетов и 172 дискаунтера.

Source link