Фондовый рынок аналитика

Ожидание решения ФРС и геополитика задают негативный тон на рынках

Опубликовано 21.09.2022 в 15:11


В среду, 21 сентября, на фондовых рынках преобладают продажи. Внимание инвесторов по всему миру приковано к предстоящему сегодня решению ФРС США по процентной ставке и к событиям вокруг Украины. Негативные ожидания поддерживаются ростом геополитических рисков после объявления референдумов о присоединении к Российской Федерации ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей и объявления в России частичной военной мобилизации.

О решении Федрезерва по ставке будет объявлено в 21:00 мск. Абсолютное большинство наблюдателей считают, что ставка будет в третий раз подряд поднята на 75 базовых пунктов, хотя часть аналитиков допускает роста сразу на 1 процентный пункт для борьбы с более сильной, чем ранее ожидалось, инфляцией. Но еще важнее, чем ставка, будет тон выступления главы ФРС США в 21:30 мск. Инвесторы опасаются более жесткой риторики Джерома Пауэлла и предпочитают не рисковать.

Накануне торги в США завершились дружным снижением основных индексов примерно на 1%. При этом Все 11 секторов акций США завершили вторник в минусе, в то время как доходность государственных облигаций США снова выросла до новых многолетних максимумов.

В лидерах падения оказались акции Ford Motor (NYSE:), которые упали на 12,32% после того, как компания предупредила о падении прибыли в III квартале. Автопроизводитель заявил, что из-за нехватки комплектующих на его складах к концу квартала может скопиться от 40 тыс. до 45 тыс. непроданных автомобилей.

На 6,45% выросли акции производителя датчиков и систем машинного зрения Cognex после того, как компания повысила прогноз доходов в текущем квартале.

Компания объявила о намерении повысить цены на приложения в App Store в Европе и Азии в следующем месяце.

В среду по состоянию на 11:30 мск прибавляет на 0,1%. Доходность корректируется вниз на 4,9 б.п. до уровня 3,524%. Фьючерс на нефть марки с поставкой в ноябре растет на 2,4% до уровня $92,8 за баррель.Волна продаж вслед за США прокатилась в среду и по фондовым рынкам ЮВА. Японский по итогам торгов упал на 1,36%. Южнокорейский снизился на 0,87%. Гонконгский опустился на 1,88%. Сводный китайский фондовый индекс отступил на 0,74%.

Азиатский банк развития снизил прогноз роста экономики КНР до 3,3% в 2022 году, что значительно ниже намеченных руководством Китая темпов.

На торгах в Гонконге наиболее существенно подешевели акции производителя оптики и микроэлектроники Sunny Optical Technology (-10,82%) и компании, работающей в области солнечной энергетики Xinyi Solar Holdings (HK:) (-7,76%). Рост капитализации показали акции транспортно-логистическая группы Orient Overseas (+3,15%) и нефтегазовой корпорации CNOOC (HK:) (+2,18%).Европейские фондовые рынки в среду показывают разнонаправленную динамику. Индексы на материке преимущественно снижаются, в то время как британский растет. Сводный континентальный индекс поднимается на 0,3%.Динамику задают энергетические компании: в лидерах снижения оказались акции германской Uniper (-19,1%), а в лидерах роста –  финской Fortum (+14,2%). Как сообщила Fortum, Германия намерена выкупить все акции Fortum в Uniper по цене 1,70 за акцию, что в сумме составляет около 0,5 млрд евро. После завершения вливания капитала и покупки акций немецкому государству будет принадлежать около 98,5% акций Uniper.

В России указом президента сегодня объявлена частичная мобилизация. Мобилизации подлежат резервисты с опытом военной службы в количестве до 300 тыс. человек.

Такой рост геополитических рисков – это явно не тот бэкграунд, который способствует росту фондового рынка. Торги в России в среду открылись новым падением акций. Индексы опустились более чем на 5%, но затем сократили снижение. По состоянию на 11:30 мск теряет 2,4%, в то время как рассчитываемый в долларах индекс опускается на 2,9%.Золотодобывающая компания «Полюс» отчиталась за I полугодие 2022 года. Продажи и выручка компании сократились в годовом исчислении на 19%, прибыль упала на 25%. Акции «Полюса» (MCX:) теряют в среду 2,3%.Наибольшее падение к середине дня наблюдается в акциях Polymetal (MCX:) (-5,7%), «Детского мира (-5,2%) и «Яндекса» (MCX:) (-4,9%). Из голубых фишек растут только акции «ФосАгро» (MCX:) (+0,5%), акционеры которой сегодня на внеочередном собрании должны утвердить рекордные для компании дивиденды. В ликвидном втором эшелоне около 2% прибавляют акции ВСМПО-Ависма (MCX:).

Сегодня все ждут решения по ставке ФРС и пресс-конференции FOMC с оценкой перспектив американской экономики. Также в США выйдут данные по продажам жилья на вторичном рынке и по запасам сырой нефти. Росстат РФ опубликует индекс цен производителей в августе 2022 года.

 

Техническая картина

 

Индекс МосБиржи

С технической точки зрения Индекс МосБиржи все еще остается в рамках широкого бокового диапазона с границами 2050 и 2500 пунктов. За два дня он преодолел всю ширину этого диапазона от верхней до нижней границы. Если поддержка устоит, то после отскока до 2200 пунктов индекс будет консолидироваться в середине диапазона. Если не устоит, то откроется бездна, ближайшей остановкой которой станет уровень 1600 пунктов.

Ожидание решения ФРС и геополитика задают негативный тон на рынках

 

Индекс S&P 500 продолжает отступать. Вероятна попытка сходить вниз до 3600 пунктов. Однако стохастик продолжает сигнализировать о состоянии перепроданности, что может сдерживать продавцов и поддерживать покупателей. Технически возврат к 4000 пунктам не менее вероятен.

Ожидание решения ФРС и геополитика задают негативный тон на рынках

 

STOXX Europe 600

Дальнейшее снижение индекса STOXX 600 сдерживается близостью сильного уровня поддержки в районе 400 пунктов и состоянием перепроданности по стохастическому осциллятору. Если уровень устоит, индекс может вернуться к уровню 420 пунктов.

Ожидание решения ФРС и геополитика задают негативный тон на рынках

 

CSI 300

Индекс CSI 300 продолжил снижение в рамках нисходящего тренда. Его новой целью является уровень поддержки в районе 3760 пунктов.

Ожидание решения ФРС и геополитика задают негативный тон на рынках



Source link

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»
bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 79,503.30 4.08%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 3,165.35 2.48%
tether
Tether (USDT) $ 0.999869 0.09%
solana
Solana (SOL) $ 206.01 3.92%
bnb
BNB (BNB) $ 626.39 1.60%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.267889 27.85%
usd-coin
USDC (USDC) $ 0.999616 0.06%
xrp
XRP (XRP) $ 0.591045 7.14%
staked-ether
Lido Staked Ether (STETH) $ 3,161.73 2.35%
cardano
Cardano (ADA) $ 0.593046 34.53%
shiba-inu
Shiba Inu (SHIB) $ 0.000025 30.04%
tron
TRON (TRX) $ 0.164246 2.03%
wrapped-steth
Wrapped stETH (WSTETH) $ 3,746.51 2.53%
the-open-network
Toncoin (TON) $ 5.28 0.95%
avalanche-2
Avalanche (AVAX) $ 31.50 7.69%
wrapped-bitcoin
Wrapped Bitcoin (WBTC) $ 79,557.32 4.35%
weth
WETH (WETH) $ 3,165.56 2.43%
chainlink
Chainlink (LINK) $ 14.32 5.27%
bitcoin-cash
Bitcoin Cash (BCH) $ 437.25 14.55%
sui
Sui (SUI) $ 2.94 13.84%
polkadot
Polkadot (DOT) $ 5.25 18.31%
leo-token
LEO Token (LEO) $ 6.65 3.41%
wrapped-eeth
Wrapped eETH (WEETH) $ 3,327.64 2.40%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 76.04 4.99%
near
NEAR Protocol (NEAR) $ 4.67 5.23%
aptos
Aptos (APT) $ 10.88 8.67%
usds
USDS (USDS) $ 0.986754 1.41%
uniswap
Uniswap (UNI) $ 9.13 0.32%
pepe
Pepe (PEPE) $ 0.000012 11.66%
internet-computer
Internet Computer (ICP) $ 9.02 8.33%
bittensor
Bittensor (TAO) $ 550.31 9.89%
fetch-ai
Artificial Superintelligence Alliance (FET) $ 1.47 3.75%
kaspa
Kaspa (KAS) $ 0.149305 21.38%
ethereum-classic
Ethereum Classic (ETC) $ 23.08 10.83%
dai
Dai (DAI) $ 0.999204 0.10%
crypto-com-chain
Cronos (CRO) $ 0.121615 18.71%
stellar
Stellar (XLM) $ 0.108702 8.00%
polygon-ecosystem-token
POL (ex-MATIC) (POL) $ 0.406592 7.29%
monero
Monero (XMR) $ 163.21 1.18%
whitebit
WhiteBIT Coin (WBT) $ 20.73 3.60%
ethena-usde
Ethena USDe (USDE) $ 1.00 0.00%
aave
Aave (AAVE) $ 187.92 3.98%
blockstack
Stacks (STX) $ 1.79 8.68%
dogwifcoin
dogwifhat (WIF) $ 2.67 10.01%
mantle
Mantle (MNT) $ 0.779491 3.21%
okb
OKB (OKB) $ 43.36 5.03%
filecoin
Filecoin (FIL) $ 4.26 9.18%
arbitrum
Arbitrum (ARB) $ 0.627697 4.50%
injective-protocol
Injective (INJ) $ 24.83 10.62%
first-digital-usd
First Digital USD (FDUSD) $ 0.999859 0.14%