«Норникель» разместил бонды на 5 млрд юаней

ГМК «Норильский никель (MCX:)» завершила размещение 3,5-летних облигаций серии БО-001Р-06-CNY объемом 5 млрд юаней, говорится в сообщении компании.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 3,75% годовых. Ставка 2-14-го купонов будет определяться как значение ставки однолетней LPR, установленной и действующей в 5 рабочий день до даты начала купона, плюс премия 0,1%.

Сбор заявок на выпуск прошел 20 декабря с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки купона был установлен на уровне однолетней LPR (годовая ставка китайского ЦБ) + премия не выше 0,2%. Премия определялась по итогам букбилдинга. Предусмотрены квартальные купоны и возможность досрочного погашения через 3 года.

Организатором выступил Газпромбанк.

Расчеты при первичном размещении производились в юанях, при выплате купонов и погашении выпусков — в юанях, но по решению эмитента и по запросу инвесторов возможны выплаты в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России.

Вероятность появления флоатеров в юанях ранее прогнозировал заместитель начальника департамента инструментов долгового рынка Газпромбанка Алексей Оферкин, выступая на Российском облигационном конгрессе, организованном Cbonds. Сейчас со стороны банков, основных инвесторов в юаневые инструменты, сформировался запрос на выпуски с переменным купоном в юанях, сказал Оферкин. «Почему? Потому что приходят деньги от экспортеров, они заходят в банковскую систему в депозиты, и появляется разница в срочности между пассивами банка и активами банка. Чтобы этот риск минимизировать в банковской системе, появляется и такой запрос у основных инвесторов — именно на выпуски с переменным купоном. И я убежден в том, что эти выпуски у нас не за горами», — заключил он.

В настоящее время в обращении находятся также два выпуска облигаций «Норникеля» общим объемом 50 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций на 4 млрд юаней.

Source link