Обзор финансового рынка

Нефтегазовый сектор позволил российским акциям завершить неделю на позитивной ноте

Опубликовано 28.01.2023 в 13:12


Российские акции уверенно подорожали по итогам торгов в пятницу, 27 января. Долларовый индекс за неделю символически вырос на 0,05%, после снижения на 1,83% неделей ранее. по итогам минувшей недели вырос на 1,05% после снижения на 1,5% неделей ранее. Отметим, что вот уже 11 недель подряд индекс IMOEX демонстрирует по итогам недели изменение не более 2,1%, будь то рост или падение. Последний раз столь продолжительный низковолатильный период мы наблюдали в начале 2019 года. Тогда недельные колебания менее 2,1% наблюдались на протяжении 20 недель подряд.

На 19:00 мск:

·         Индекс МосБиржи — 2 189,35 п. (+1,04%), с нач. года +1,6%

·         Индекс РТС — 992,37 п. (+0,66%), с нач. года +2,2%

По-прежнему считаем, что Индекс МосБиржи еще может снизиться до 2140-2120 пунктов, где будет формироваться плацдарм для очередной атаки на психологическую отметку 2200 пунктов. Дело в том, что позитивная пятничная динамика торгов была обусловлена ростом акций экспортеров, которые реагировали на ослабление курса рубля к доллару. Банк России сейчас не продает юани за рубли в рамках бюджетного правила, и это позволяет экспортерам извлечь выгоду до конца январского налогового периода. Однако после китайских новогодних праздников ЦБ вернется к продажам юаней, и укрепление рубля может оказать давление на экспортеров, которые могут утащить рынок в коррекцию.

Нефтегазовый сектор позволил российским акциям завершить неделю на позитивной ноте

Внешний фон нельзя было считать позитивным для российского рынка. Панъевропейский индекс символически вырос на 0,12%. Технологические акции в США росли, но индекс пусть незначительно, но снижался. Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core Deflator PCE, предпочитаемый ФРС индикатор инфляции) в декабре снизился на 4,4% г/г – самые низкие темпы роста за год. При этом расходы сократились, а инфляционные ожидания также снизились в конце января, способствуя росту потребительских настроений.

Нефть дорожала в первой половине дня, но во второй половине ушла в зону отрицательных значений на фоне снижения аппетита к риску, что демонстрировали фондовые торги в США. Промышленные металлы подешевели. На рынке агрокультур дорожало , кукуруза и сахар. , и теряли в цене.

На 19:05 мск:

·         Brent, $/бар. — 86,70 (-0,88%), с нач. года +0,9%

·         WTI, $/бар. — 80,14 (-1,07%), с нач. года -0,1%

·         Urals, $/бар. — 58,89 (-1,44%), с нач. года -8,0%

·         Золото, $/тр. унц. — 1 925,52 (-0,19%), с нач. года +5,6%

·         Серебро, $/тр. унц. — 23,46 (-1,89%), с нач. года -2,1%

·         Алюминий, $/т — 2 619,00 (-0,76%), с нач. года +10,1%

·         Медь, $/т — 9 208,00 (-1,30%), с нач. года +10,0%

·         Никель, $/т — 28 910,00 (-1,76%) с нач. года -3,8%

Дивидендная доходность индекса МосБиржи составляет 11,0 %. Индекс торгуется с коэффициентом 3,7 к прибыли за прошедший год (P/E).

На 19:05 мск:

·         EUR/USD — 1,0853 (-0,36%), с начала года +1,4%

·         GBP/USD — 1,2374 (-0,27%), с начала года +2,4%

·         USD/JPY — 129,87 (-0,27%), с начала года -1,0%

·         Индекс доллара — 102,167 (+0,32%), с начала года -1,3%

·         USD/RUB (Мосбиржа) — 69,46 (+0,28%), с начала года -0,6%

·         EUR/RUB (Мосбиржа) — 75,4975 (+0,09%), с начала года +1,6%

В фокусе

30 января «Русагро» планирует опубликовать операционные результаты IV квартал и весь 2022 год.

В тот же день «РусГидро» планирует раскрыть итоги операционной деятельности за 2022 год.

ВТБ (MCX:) в понедельник проведет внеочередное заочное собрание акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос размещения дополнительных обыкновенных акций.

Ключевые новости дня

Прибыль банков РФ в 2023 году может превысить 1 трлн рублей, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. По его словам, банки возобновят раскрытие отчетности по РСБУ в апреле, опубликуют отчетность за 2022 год и первый квартал 2023 года. Средства юрлиц в российских банках в декабре 2022 года выросли на 5,8% (2,4 трлн рублей) после роста на 1,7% в ноябре, говорится в обзоре ЦБ РФ. Средства населения в декабре выросли на рекордные 2,5 трлн рублей, или на 7,6%, после увеличения на 0,9% в ноябре. Позитивные цифры, однако на улучшение финансовых результатов банковского сектора первостепенно будет влиять рост кредитного портфеля.

Итоги российского рынка

Из 10 отраслевых индексов 9 выросли и 1 снизился по итогам дня.

Худшим по динамике стал отраслевой индекс «Химии и нефтехимии» (-0,13%). Акции «ФосАгро» (MCX:) и префы «Нижнекамскнефтехима (NKNCP) завершили основную сессию в зеленой зоне. Остальные бумаги сектора в минусе. В лидерах снижения префы «Оргсинтеза» (-5,2%), обычка «Нижнекамскнефтехима» (-3%).

Лидером роста стал индекс «Нефти и газа» (+1,4%) В секторе подешевели только префы (TATNP) и обычка (TATN) «Татнефти». Остальные бумаги прибавили в цене. В лидерах обычка (SNGS) и префы (SNGSP) «Сургутнефтегаза» (MCX:), а также акции «Газпрома» (MCX:), «Роснефти» (MCX:) и «Новатэка» (MCX:).

Из ТОП-25 акций лидеров по объему торгов в пятницу 5 подешевели и 20 подорожали. Лидировали по объему акции Сбербанка (MCX:), ИСКЧ (MCX:), «Сургутнефтегаза», Polymetal (MCX:), «Газпрома», «Лукойла» (MCX:) и «Полюса» (MCX:). Наиболее существенный рост в ТОП-25 показали акции ИСКЧ (+11,6%). Наиболее существенное снижение – акции ЭнергияРКК (RKKE), подешевевшие на 8,2%, и префы «Саратовского НПЗ» (KRKNP), подешевевшие на 15%,

Из 40 акций индекса МосБиржи 31 подорожала и 9 подешевели по итогам дня.

64,3 % компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 66,7 % торгуются выше своей 100-дневной МА, 54,8 % торгуются выше своей 200-дневной МА.

Нефтегазовый сектор позволил российским акциям завершить неделю на позитивной ноте

Корпоративные истории

«Магнит» (MCX:) планирует в 2023 году открыть около 160 магазинов на Северо-Западе, сообщила директор Северо-Западного округа розничной сети «Магнит» Ольга Колганова. Мощностей действующего распределительного центра компании в Колпино достаточно для обеспечения потребности сети с учетом готовящихся к открытию магазинов, подчеркнула Колганова. Общий объем инвестиций составит более 2 млрд рублей. Позитивная новость для компании. Напомним, «Магнит» не опубликовал финансовую отчетность за III квартал 2022 г. и не платил дивиденды в прошлом году. Продовольственный ритейл чувствует себя весьма комфортно, если судить по отчетности X5 (MCX:) Group. Формируя подушку ликвидности, планы компании по расширению выглядят позитивно.

«Трансконтейнер» (TRCN) (входит в группу «Дело») ожидает в 2023 году роста объема своих перевозок по сравнению с 2022 годом на 5% до 2,8 млн TEU.

Акции ТМК (MCX:) торговались последний день с дивидендами за 9 месяцев 2022 года в размере 6,78 руб. на акцию. Дивидендная доходность — 7,35%.



Source link

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»
bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 89,988.11 4.17%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 3,223.73 3.03%
tether
Tether (USDT) $ 0.999605 0.04%
solana
Solana (SOL) $ 219.96 7.65%
bnb
BNB (BNB) $ 632.12 4.72%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.397892 9.46%
xrp
XRP (XRP) $ 0.701104 7.89%
usd-coin
USDC (USDC) $ 0.999560 0.12%
staked-ether
Lido Staked Ether (STETH) $ 3,220.22 2.97%
cardano
Cardano (ADA) $ 0.587640 11.91%
shiba-inu
Shiba Inu (SHIB) $ 0.000027 11.71%
tron
TRON (TRX) $ 0.180955 2.75%
avalanche-2
Avalanche (AVAX) $ 34.37 8.93%
the-open-network
Toncoin (TON) $ 5.45 4.83%
wrapped-steth
Wrapped stETH (WSTETH) $ 3,814.31 2.79%
wrapped-bitcoin
Wrapped Bitcoin (WBTC) $ 89,744.04 4.02%
sui
Sui (SUI) $ 3.46 18.87%
pepe
Pepe (PEPE) $ 0.000023 84.88%
weth
WETH (WETH) $ 3,230.12 3.08%
bitcoin-cash
Bitcoin Cash (BCH) $ 443.39 8.61%
chainlink
Chainlink (LINK) $ 13.77 4.24%
polkadot
Polkadot (DOT) $ 5.19 4.08%
leo-token
LEO Token (LEO) $ 7.72 7.03%
aptos
Aptos (APT) $ 12.25 5.65%
near
NEAR Protocol (NEAR) $ 5.33 5.54%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 83.87 15.51%
wrapped-eeth
Wrapped eETH (WEETH) $ 3,395.30 2.93%
uniswap
Uniswap (UNI) $ 8.79 5.43%
usds
USDS (USDS) $ 0.998776 0.78%
crypto-com-chain
Cronos (CRO) $ 0.163152 2.89%
dogwifcoin
dogwifhat (WIF) $ 4.25 44.83%
internet-computer
Internet Computer (ICP) $ 8.66 6.01%
bittensor
Bittensor (TAO) $ 554.71 4.71%
stellar
Stellar (XLM) $ 0.125980 0.13%
fetch-ai
Artificial Superintelligence Alliance (FET) $ 1.36 7.69%
ethereum-classic
Ethereum Classic (ETC) $ 22.70 5.65%
kaspa
Kaspa (KAS) $ 0.130292 0.17%
dai
Dai (DAI) $ 0.998409 0.06%
whitebit
WhiteBIT Coin (WBT) $ 22.40 3.20%
ethena-usde
Ethena USDe (USDE) $ 1.00 0.05%
blockstack
Stacks (STX) $ 1.98 5.77%
polygon-ecosystem-token
POL (ex-MATIC) (POL) $ 0.382116 4.54%
bonk
Bonk (BONK) $ 0.000042 30.98%
render-token
Render (RENDER) $ 7.17 11.36%
monero
Monero (XMR) $ 146.80 0.67%
mantle
Mantle (MNT) $ 0.778543 14.57%
okb
OKB (OKB) $ 43.92 2.56%
aave
Aave (AAVE) $ 176.18 3.65%
arbitrum
Arbitrum (ARB) $ 0.633476 9.39%
filecoin
Filecoin (FIL) $ 4.17 7.15%