Мировые рынки осторожны в ожидании решения ФРС США
Опубликовано 02.11.2022 в 16:51
В среду, 2 ноября, мировые фондовые рынки демонстрируют преимущественно положительную динамику. Торги в Азии завершились в основном в плюсе, европейские индексы открылись на мажорной ноте, тогда как российские индексы демонстрируют нисходящую динамику.
Сегодня внимание инвесторов будет приковано к заседанию ФРС США и последующей пресс-конференции Джерома Пауэлла. Ожидается, что регулятор вновь повысит ключевую процентную ставку на 75 б.п. до 3,75-4% годовых. Помимо этого, рынок надеется получить сигналы от руководства Федрезерва о возможном замедлении темпов подъема ставки в следующем месяце, однако сильные статданные, опубликованные накануне, снижают вероятность смягчения денежно-кредитной политики.
Среди наиболее важных макроэкономических данных, запланированных к выходу сегодня, – индекс деловой активности в промышленности Германии и еврозоны, число созданных рабочих мест в частном секторе США от ADP, недельные запасы сырой нефти по данным EIA.
В США свои квартальные отчеты до открытия торгов представят CVS Health, Humana, Yum! Brands и QUALCOMM, после закрытия рынка будут опубликованы отчетности Booking Holdings (NASDAQ:), eBay (NASDAQ:), Robinhood Markets (NASDAQ:) и Roku (NASDAQ:).Накануне американские фондовые индексы завершили торговую сессию в небольшом минусе после публикации сильной статистики. Индекс деловой активности в октябре обновил минимум с мая 2020 года, но падение индикатора оказалось менее значительным, чем ожидали аналитики. Между тем число открытых вакансий в США неожиданно выросло до 10,72 млн, тогда как прогноз предполагал снижение показателя до 10 млн. с утра торгуется в плюсе на 0,30%, доходность 10-летних трежерис остается выше отметки в 4%, и составляет 4,055%.
В числе фаворитов торгов оказались акции сервиса заказа такси Uber Technologies, которые взлетели на 12% после публикации отчетности за III квартал. Чистый убыток компании сократился с $2,4 млрд годом ранее до $1,2 млрд на фоне восстановления пассажиропотока после завершения пандемии. Выручка подскочила на 72% (г/г) и составила $8,3 млрд, что превзошло консенсус-прогноз в $8,1 млрд. Озвученные менеджментом целевые значения по показателям на IV квартал также оказались выше ожиданий аналитиков.
Среди аутсайдеров торгов оказались бумаги производителя автомобильных шин Goodyear Tire & Rubber, которые снизились в цене на 14,9% на фоне разочаровывающей квартальной отчетности. Так, скорректированная прибыль на акцию составила 40 центов против консенсус-прогноза в 55 центов. Выручка в отчетном периоде повысилась на 8% (г/г) до $5,03 млрд, но не дотянула до прогноза Уолл-стрит в $5,36 млрд. Кроме того, менеджмент компании заявил, что проблемы с инфляцией и укреплением доллара, которые оказали давление на финансовые показатели в прошедшем квартале, сохраняются.
По состоянию на 12:00 мск снижается на 0,22% до 2170 пунктов, а долларовый Индекс в минусе на 0,90% и находится на отметке 1108 пунктов. Европейский индекс на открытии торгов демонстрирует подъем на 0,29% до 415,8 пункта. Гонконгская биржа приостановила торги ценными бумагами к 9:00 мск из-за предупреждения о приближающемся тайфуне. Индекс завершил сессию в плюсе на 2,41% на отметке 15 827 пунктов, китайский окреп на 1,20% до 3678 пунктов.В составе индекса Hang Seng в лидерах роста оказались котировки Longfor Properties (+18,85%), CSPC Pharma (+13,86%) и Country Garden Holdings (+13,33%), а среди аутсадеров торгов значились только акции Lenovo (-4,91%), Hang Lung Prop (-1,31%), Techtronic Industries (HK:) (-1,02%) и Power Assets (-0,13%).Европейские индексы в начале торгов демонстрируют положительную динамику. Немецкий индекс повышается на 0,17%, французский индекс торгуется в плюсе на 0,48%, британский индекс вырос на 0,14%. Из индекса DAX положительную динамику демонстрируют котировки Puma (ETR:) (+1,38%), Merck (NYSE:) (+1,30%) и Beiersdorf (+1,28%). Из индекса FTSE 100 наибольший рост фиксируют Next (+2,76%), Centrica (LON:) (+2,49%), Prudential (LON:) (+2,16%).На российском фондовом рынке в составе Индекса МосБиржи наилучшую динамику демонстрируют бумаги «ФосАгро» (MCX:) (+3,33%), «РусГидро» (+1,51%), «Роснефти» (MCX:) (+0,27%), а аутсайдерами выступают префы «Транснефти» (-2,25%), акции Polymetal (MCX:) (-1,66%) и Ozon (MCX:) (-1,63%).
Индекс МосБиржи
На дневном графике Индекс МосБиржи продолжает торговаться в рамках восходящего канала, тогда как стохастический осциллятор длительное время пребывает в зоне перекупленности, в связи с чем в ближайшее время вероятно снижение инструмента перед попыткой закрепиться выше уровня сопротивления, расположенного на отметке 2200 пунктов.
На дневном графике индекс S&P 500, торгуясь в рамках восходящего канала, приближается к его нижней границе. Пребывание стохастического осциллятора в зоне перекупленности может свидетельствовать об исчерпании потенциала для роста. Поддержкой будет выступать уровень 3780 пунктов.
Индекс STOXX 600
На дневном графике индекс STOXX 600, торгуясь в рамках восходящего канала, вплотную приблизился к его верхней границе, а также к верхней границе полос Боллинджера, тогда как стохастический осциллятор, пребывая в зоне перекупленности, развернулся в готовности ее покинуть. Учитывая вышесказанное, в среднесрочной перспективе не исключена коррекция по инструменту.
CSI 300
На дневном графике индекс CSI 300 оттолкнулся от нижней границы нисходящего канала, а также от нижней линии полос Боллинджера, тогда как стохастический осциллятор покинул зону перепроданности, в связи с чем в ближайшие дни целесообразно ожидать повышения инструмента.
