Мировые рынки намерены закрыть 2023 год на исторических максимумах
Опубликовано 25.12.2023 в 16:19
В понедельник, 25 декабря, на мировых фондовых площадках наблюдается умеренно позитивная динамика. Настроения на рынках остаются позитивными, чему способствуют достаточно голубиные заявления большинства центральных банков. Также бычьим настроениям способствуют данные по инфляции в США, которые вышли лучше ожиданий: общий PCE — +2,6% (ожидалось +2,8%), базовый PCE — +3,2% (ожидалось +3,3%). Так как за этим показателем следит ФРС при определении своей монетарной политики, это придает рынкам уверенность в скором начале цикла снижения ставок.
Между тем индекс потребительского доверия в США в декабре повысился до отметки 69,7 пункта с 61,3 пункта месяцем ранее, согласно окончательным данным Мичиганского университета. Индикатор обновил максимум с июля. Предварительно сообщалось о росте индекса в этом месяце до значения 69,4 пункта. Эксперты ожидали сохранения первоначальной оценки.
Продажи новых домов в США в ноябре упали на 12,2% в помесячном исчислении (максимальные темпы с апреля 2022 года) и составили 590 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли. Согласно пересмотренным данным, в октябре этого года было реализовано 672 тыс. домов, а не 679 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали роста продаж в ноябре до 685 тыс. с ранее объявленного уровня.
Американские фондовые индексы в среднем умеренно выросли в пятницу, но завершили в плюсе восьмую неделю подряд. Сегодня американские биржи не работают в связи с рождественскими праздниками. Торги в Азии на прошлой неделе между тем закончились разнонаправленно: Япония закрылась в зеленой зоне, Китай — в красной. Европа, как и США, завершила неделю ростом, и сегодня торги проводиться не будут.
Несмотря на то, что инвесторы по всему миру уже либо отдыхают, либо предвкушают отдых, на этой неделе их ждут важные макроэкономические новости из США. В их числе первичные заявки на пособие по безработице, незавершенные сделки по продаже жилья, запасы сырой нефти. Все эти данные выйдут в четверг, 28 декабря.
На корпоративном фронте инвесторы будут следить за квартальными отчетностями таких компаний, как Eagle Pharm, Farfetch A, Legacy IMBDS, Ironnet, Sonic Foundry, Citius Pharma.
В пятницу цена бумаг Nike Inc (NYSE:). упала на 11,8%. Хотя американский производитель спортивных товаров увеличил чистую прибыль во II финансовом квартале на 19% и повысил выручку на 1%. Однако в ходе телефонной конференции для инвесторов главный финансовый директор Мэтью Френд заявил, что в компании видят сигналы «более осторожного поведения потребителей по всему миру в неопределенной макроэкономической среде».
Рыночная стоимость Lions Gate Entertainment Corp. снизилась на 4,3% на новости о том, что медиакомпания намерена вывести свою киностудию на биржу через объединение с публичной специализированной компанией по слияниям и поглощениям (SPAC) под названием Screaming Eagle Acquisition Corp. Как говорится в пресс-релизе Lionsgate, сделка оценивает подразделение Lionsgate Studios в $4,6 млрд.
В Шанхае акции разработчиков видеоигр Giant Network Group Co., 37 Interactive Entertainment и Kingnet Network падают на максимально возможные 10% на фоне ужесточения регулирования игрового сектора в КНР. Сегодня биржи Гонконга и Токио также закрыты в связи с рождественскими праздниками.
Российские фондовые индексы усилили подъем в понедельник в отсутствие негативных факторов. По состоянию на 12:00 мск вырос на 0,36%, тогда как долларовый вырос на 0,49%. Хотя на прошлой неделе вскрылись проблемы с «Арктик СПГ–2» из-за санкционного давления, поддержку рынку оказывает девальвация рубля. Цены на нефть остаются стабильными, несмотря на сохраняющуюся неопределенность в Красном море. В предстоящие дни влияние на рынок может оказать закрытие дивидендных отсечек по ряду крупных эмитентов.Лидерами роста к середине дня оказались бумаги компаний «Эталон Групп» (+5,2%), Fix Price (MCX:) (+3,8%), «Циан» (+3,2%), «Черкизово» (+2,8). Из ведущих эмитентов в умеренном минусе торговались акции «ФосАгро» (MCX:) (-3,16%), «Новатэка» (MCX:) (-0,36%), «Норникеля» (MCX:) (-0,32%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
С точки зрения технического анализа на дневном графике Индекс МосБиржи оттолкнулся от уровня поддержки 3050 пунктов. В связи с этим мы ожидаем роста индекса до ближайшего уровня сопротивления 3140 пунктов.
На дневном графике S&P 500 движется в рамках локального узкого и крутого восходящего канала. Ожидаем продолжения подъема к историческому максимуму 4816 пунктов.
На дневном графике STOXX 600 закрепился выше уровня 472 пункта. Ожидаем некоторого периода консолидации, после чего вероятно возобновление повышения, целью которого станет исторический максимум в районе 495 пунктов.
На дневном графике CSI 300 нарисовал разворотный свечной паттерн, поэтому ожидаем его повышения к уровню сопротивления 3395 пунктов.
