Мировые рынки анализируют последствия сохранения ставки ФРС
Опубликовано 02.05.2024 в 18:22
В четверг, 2 мая, на мировых рынках в первой половине дня наблюдается преимущественно позитивная динамика индексов.Накануне американский рынок акций показал разнонаправленную динамику. По итогам торгов среды индекс уменьшился на 0,34% до 5018,39 пункта, а поднялся на 0,23% до 37 903,29 пункта. снизился на 0,33% и составил 15 605,48 пункта.
ФРС США оставила процентную ставку на уровне 5,25–5,5% годовых, не изменив ее уже шестой раз подряд. При этом регулятор отметил уверенный рост экономической активности и низкий уровень безработицы, несмотря на оставшуюся высокую инфляцию, которая за последние месяцы не продемонстрировала желаемого приближения к целевому уровню в 2%. Председатель ФРС Джером Пауэлл подчеркнул приверженность возвращению инфляции к цели в 2%, но признал, что экономические перспективы остаются неопределенными. Он также указал на значительные потребительские расходы, хотя некоторые направления бизнеса пострадали из-за высоких процентных ставок. Трейдеры ожидают, что первое снижение ставки ФРС может произойти в ноябре и, возможно, станет единственным в этом году.
Российский рынок в четверг растет, несмотря на введение новых санкций со стороны США. В среду, 1 мая, стало известно о новых санкциях, связанных с Россией, в отношении 300 физических и юридических лиц. В санкционный лист попали авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот»), Группа «Астра» и другие. Стимулирующим фактором для российского рынка выступают поднимающиеся цены на нефть.
По состоянию на 12:05 мск европейский индекс Europe уменьшается на 0,29%. растет на 0,57%. Доходность снижается на 2 б.п. и составляет 4,61%. Российский поднимается на 0,02%, а Индекс увеличивается на 1,25%. Фьючерсы на дорожает на 0,95% до $84,2 за баррель.В Гонконге торги закрылись в мажоре: поднялся на 2,5%. Лучше рынка смотрелись бумаги Zhongsheng Group Holdings (+8,9%), Meituan (HK:) (+8,5%), WuXi AppTec (+8,3%), Longfor Group Holdings (+7,6%), JD.com (NASDAQ:) (+6,1%), Haidilao International Holding (+6%) и Sino Biopharmaceutical (HK:) (+5,9%). Лидерами падения можно отметить бумаги PetroChina (SS:) (-3,4%), Techtronic Industries (HK:) (-3,1%), Bank of China (-2%), China Resources Power Holdings (-2%), Sinopharm Group (-1,9%), CNOOC (HK:) (-1%), China Shenhua Energy (-0,5%).
В Старом Свете акции GSK поднялись на 1,9% благодаря росту квартальной выручки на 10% (г/г). Снизились бумаги ритейлеров JD Sports Fashion (-3%) и Ocado Group (-2,8%). Акции нефтяных компаний BP (LON:) и Shell потеряли в цене 2,1% и 1,5% соответственно.
В США бумаги кофейной сети Starbucks снизились на 15,9%. В I квартале 2024 года чистая прибыль компании составила 68 центов на акцию, а выручка — $8,6 млрд, что оказалось ниже ожиданий аналитиков. Капитализация аптечной сети CVS Health потеряла 16,8%. Скорректированная прибыль за I квартал достигла $1,31 на акцию, что меньше прогнозируемых $1,69 аналитиками. Также CVS понизила прогноз по прибыли на 2024 год из-за возрастающих медицинских издержек. Бумаги Mastercard (NYSE:) потеряли в стоимости 2% после того, как компания понизила свой прогноз по выручки на текущий год, что частично связано с укреплением американского доллара. Производитель безалкогольных напитков Coca-Cola (NYSE:) нарастил чистую прибыль в I квартале 2024 на 2% (г/г), выручку — на 3% (г/г). Бумаги компании поднялись на 0,26%. Крупнейший производитель полупроводниковых компонентов Qualcomm увеличил чистую прибыль на 37% (г/г). Бумаги потеряли 0,97%. На российском рынке в наибольшем плюсе — Globaltrans (LON:) (+2,4%), «Алроса» (+2,0%), «Газпром» (MCX:) (+1,1%), «Ренессанс» (+1,1%), «Норникель» (MCX:) (+1,0%). В наибольшем минусе находятся бумаги ПИК (MCX:) (-1,5%), «Эталона» (-1,3%), «Аэрофлота» (MCX:) (-1,3%), «Озона» (-1%) и «Россетей» (-1%). Акции застройщика ЛСР (MCX:) теряют 12,6% после дивидендной отсечки 30 апреля.
Производитель инфраструктурного программного обеспечения «Астра» попал в новый список санкций от США. Однако в компании заявили, что санкции не затрагивают текущую деятельность, так как бизнес ведется внутри России. Акции поднимаются на 0,8%.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи торгуется вблизи 3480 пунктов. Ожидаем консолидации около текущих значений.
S&P 500
С технической точки зрения индекс S&P 500 торгуется выше значений 50-дневной скользящей средней. По стохастическому осциллятору индекс не выглядит локально перепроданным, поэтому не исключаем укрепления до ближайшего уровня сопротивления в районе 5090 пунктов.
Europe STOXX 600
На дневном графике STOXX 600 формируется паттерн продолжения тренда — «флаг». Но по стохастическому осциллятору индекс выглядит локально перепроданным, поэтому не исключаем укрепления к 506 пунктам.
На дневном графике CSI 300 вышел за верхнюю границу бокового коридора 3480–3600 пунктов. При дальнейшем укреплении индекса следующим уровнем сопротивления выступает значение 3637 пунктов.
