Магаданская область установила ставку 1-го купона бондов на 1 млрд руб. в размере 10,61%

Министерство финансов Магаданской области установило ставку 1-го купона 5-летнего выпуска облигаций серии 34002 объемом 1 млрд рублей на уровне 10,61% годовых, сообщает ведомство.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 11,04% годовых.

Сбор заявок на выпуск прошел 21 декабря. В ходе премаркетинга объем размещения выпуска облигаций указывался как не более 2 млрд рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 30% от номинала будет погашено в даты окончания 11-го и 15-го купонов, 40% от номинала — в дату окончания 20-го купона, купоны квартальные. В результате дюрация составит около 3,23 года.

Организаторами выступают Совкомбанк и SberCIB, генеральный агент выпуска — Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 23 декабря.

Ранее в пресс-релизе «Эксперт РА» отмечалось, что по итогам 2022 года агентство ожидает роста долга Магаданской области в 1,4 раза, долговой нагрузки (за вычетом бюджетного инфраструктурного кредита) — до 43,1%, что выше уровня 2021 года на 7,1 п.п. Агентство добавляло, что увеличение долга обусловлено необходимостью финансирования дефицита бюджета.

Государственный долг Магаданской области на 1 декабря составляет 16,6 млрд рублей, включая 175 млн рублей банковских кредитов, 16,06 млрд рублей бюджетных кредитов, а также 400 млн рублей по выпуску облигаций области.

В настоящее время в обращении с учетом амортизации находится выпуск облигаций области на 400 млн рублей с погашением 25 декабря 2022 года.

Source link