Как анализировать акции с помощью InvestingPro
Опубликовано 10.06.2023 в 12:22
• InvestingPro — это универсальный инструмент для анализа акций.
• С помощью этого уникального инструмента вы получите доступ к морю данных.
• Не откладывайте. Зарегистрируйтесь по этой ссылке и начните пользоваться бесплатной пробной версией сегодня!
С популяризацией интернета инвестирование в рынок акций перестало быть уделом элиты.
Сегодня в акции и активы может инвестировать любой, у кого есть смартфон или компьютер с интернетом, из любой точки земного шара.
Эта новая эра финансов, без сомнения, привела к значительной демократизации инвестиций в акции, но также оказалась «ловушкой» для многих из тех, кто принял неудачные инвестиционные решения из-за нехватки знаний.
Чтобы по возможности избегать неудачных решений, мы можем использовать определенные инструменты, помогающие оптимизировать процесс принятия инвестиционных решений.
Если говорить о фундаментальном анализе, одним из лучших инструментов на сегодняшний день является InvestingPro. Эта первоклассная платформа обеспечивает розничных инвесторов доступом к тем же данным, на которые полагаются крупнейшие мировые инвестиционные банки и управляющие активами.
Источник: InvestingPro
В чем секрет InvestingPro?
Главное преимущество InvestingPro заключается в подробном покрытии свыше 60 тыс. финансовых инструментов со всего мира. При этом наибольшую ценность представляет полностью настраиваемая база профессиональных данных, которая помогает инвесторам при анализе акций.
InvestingPro предлагает всесторонний анализ финансового состояния компании, включая балансы за последние 10 лет и свыше 1000 различных метрик, что позволяет точно оценить тот или иной актив.
InvestingPro — это также эксклюзивные данные, в том числе справедливая стоимость акций, рейтинги финансового благополучия, готовые стратегии подбора акций и инвестиционные идеи от самых успешных инвесторов мира, например Уоррена Баффетта и Карла Айкана.
И все это можно настраивать в зависимости от индивидуальных предпочтений вплоть до последней запятой.
Ключевые параметры при анализе акций
После знакомства с основными функциями InvestingPro, давайте теперь поговорим о том, на какие параметры следует прежде всего смотреть инвесторам при анализе акций с использованием этого инструмента.
1. Баланс, денежный поток и отчет о прибылях и убытках
Эти три документа имеют первостепенное значение для инвестора и абсолютно незаменимы для оценки компании.
Они позволяют получить представление о реальном положении дел в компании на данный момент времени, показывая разницу между активами и обязательствами, а также общий и собственный капитал.
Источник: InvestingPro
Советы Pro:
• Отчет о прибылях и убытках, как и отчет о движении денежных средств, нужно смотреть в динамике, поэтому анализировать данные только за последний год не имеет особого смысла, поскольку это не совсем информативно.
• Гораздо больше можно узнать, сопоставив их с данными за другие исторические периоды, например, за предыдущие три или четыре года. Чем больше у нас исторических данных, тем лучше (InvestingPro позволяет вам анализировать данные за последние 10 лет).
2. Справедливая стоимость: знайте, сколько на самом деле стоит компания
Справедливая стоимость — это ключевой индикатор, свидетельствующий о переоцененности или недооцененности относительно рыночной цены.
В этом смысле справедливая стоимость — это реальная, или базовая, внутренняя стоимость. Она представляет собой объективную оценку потенциальной рыночной цены и помогает в фундаментальном анализе оценивать стоимость компании на основе будущих денежных потоков.
Как она рассчитывается?
Справедливая стоимость InvestingPro рассчитывается на основе финансовых моделей, которые используются во всем мире для определения стоимости акций и их справедливой цены.
Созданием именно таких моделей регулярно занимаются аналитики инвестбанков и аналитических компаний.
Технология InvestingPro позволяет вам, руководствуясь этими справедливыми оценками, выявлять компании, которые инвесторы могут оставить без внимания (недооцененные) или переоценить из-за в угоду их популярности.
С помощью справедливой стоимости вы можете быстро и без проблем проверить средний таргет и потенциал роста акций, а также степень неопределенности.
Справедливая стоимость на примере Apple
Источник: InvestingPro
Советы Pro:
• Добавьте активы вашего портфеля или отслеживаемые вами акции в свой пользовательский список и проведите сортировку акций по показателю справедливой стоимости. Вы сможете увидеть потенциал увеличения ценности и способность акций генерировать доход в диверсифицированных портфелях.
3. Анализ конкурентов
Осуществив два описанных выше действия с несколькими акциями из вашего списка наблюдения, вы будете иметь более или менее четкое представление о том, инвестировать вам в ту или иную компанию или нет.
Однако всегда также имеет смысл провести сравнительный анализ, сопоставив компанию с конкурентами по отрасли.
Сопоставление Apple с конкурентами
Источник: InvestingPro
Давайте посмотрим, как InvestingPro позволяет нам в один клик сравнить несколько компаний по одним и тем же параметрам.
Советы Pro:
Ниже приводится пошаговая инструкция для проведения сопоставительного анализа:
— выберите акции для анализа;
— перейдите в раздел «Сравнить» платформы InvestingPro;
— на графике слева выберите на оси X показатель CAGR прибыли за последние 5 лет;
— на графике слева выберите на оси Y коэффициент P/E;
— в опции «Размер» слева выберите рыночную капитализацию.
Это лишь пара параметров, по которым вы можете сразу же получить визуальное сопоставление конкурирующих компаний. Существует также множество других финансовых показателей, которые вы можете использовать при сопоставлении акций.
Так чего же вы ждете? Зарегистрируйтесь и оформите пробную подписку на InvestingPro уже сегодня!
Дисклеймер: Эта статья была написана в информационных целях. Она не представляет собой запрос, предложение, совет, консультацию или рекомендацию об инвестировании, поэтому она не преследует цель побудить читателя к покупке активов. Пожалуйста, не забывайте, что любой актив оценивается исходя из различных точек зрения и сопряжен с высокими рисками. Следовательно, ответственность за любые инвестиционные решения и сопряженные с ними риски лежат на инвесторе.
