«ИЭК Холдинг» установил ориентир ставки 1-го купона дебютных облигаций объемом до 2 млрд руб. на уровне не выше 13%

ООО «ИЭК Холдинг» установило ориентир ставки 1-го купона 3-летних дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом не более 2 млрд рублей на уровне не выше 13% годовых, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере не выше 13,65% годовых. Купоны квартальные.

Сбор заявок пройдет во второй декаде декабря.

Организаторами выступят банк «ФК Открытие» и Совкомбанк.

Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании на 10 млрд рублей, зарегистрированной «Московской биржей» (MOEX: MOEX) в начале октября текущего года. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

В начале года эмитент в пресс-релизе сообщал, что планирует в 2022 году дебютировать на рынке облигаций. В декабре 2021 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило компании рейтинг ruА-, прогноз по рейтингу стабильный.

ООО «ИЭК Холдинг», работающее под коммерческим обозначением IEK Group, осуществляет производство и поставки электротехнического (под брендом IEK) и светотехнического оборудования (IEK Lighting), продукции для телекоммуникаций (бренд ITK), а также оборудования для промышленной автоматизации (ONI). Также портфель брендов компании включает торговую марку LEDEL, осуществляющую производство профессиональных LED-светильников, и MasterSCADA — разработчик программного обеспечения.

Source link