Индекс МосБиржи спасовал перед 200-дневной скользящей средней
Опубликовано 20.01.2023 в 19:21
Российские акции снизились по итогам торгов в четверг, 19 января.
На 19:00 мск:
· Индекс МосБиржи — 2 168,83 п. (-1,25%), с нач. года +0,7%
· Индекс — 993,08 п. (-1,32%), с нач. года +2,3%
На этой неделе впервые с января 2022 г. попытался проверить на прочность 200-дневную скользящую среднюю линию в статусе сопротивления. И спасовал. Технический анализ говорит о том, что теперь под первоначальной угрозой минимум 20 декабря на уровне 2071 п. (-4,5% от текущих значений). При этом коррекция может продолжиться и до 2050-2000 п. Это в худшем сценарии -7,8% от текущих уровней.
Рубль незначительно ослаб, нефть подорожала. Однако смешанные внешние сигналы добавились к технической картине и российские инвесторы фондового рынка, где доля частных инвесторов в объеме торгов близка к 80%, решили отыгрывать сценарий коррекции, не имея фундаментального позитивного драйвера для роста.
Внешний фон был неоднозначным для российского фондового рынка. В четверг прервал шестидневный рост, снизившись из области многомесячных максимумов. Индекс снижался третью сессию подряд. Вчера представители ФРС подтвердили намерение продолжить повышение ставок, а ухудшение макроэкономической статистики увеличивает вероятность рецессии в США. Нефть дорожала, отыгрывая часть вчерашнего снижения. По подсчетам агентства Bloomberg, в декабре РФ добывала 10,89 млн б/с нефти и конденсата, после чего в период с 1 по 8 января данный показатель вырос до 10,91 млн б/с.
На 19:00 мск:
· Brent, $/бар. — 86,00 (+1,20%), с нач. года +0,1%
· WTI, $/бар. — 80,29 (+1,02%), с нач. года +0,0%
· Urals, $/бар. — 63,11 (+2,19%), с нач. года -1,5%
· Золото, $/тр. унц. — 1 918,44 (+0,75%), с нач. года +5,2%
· Серебро, $/тр. унц. — 23,63 (+0,70%), с нач. года -1,4%
· Алюминий, $/т — 2 595,50 (-1,61%), с нач. года +9,1%
· Медь, $/т — 9 326,50 (+0,03%), с нач. года +11,4%
· Никель, $/т — 29 420,00 (+5,66%) с нач. года -2,1%
Дивидендная доходность индекса МосБиржи составляет 11,1 %. Индекс торгуется с коэффициентом 3,7 к прибыли за прошедший год (P/E).
На 19:00 мск:
· EUR/USD — 1,079 (-0,04%), с начала года +0,8%
· GBP/USD — 1,236 (+0,10%), с начала года +2,3%
· USD/JPY — 128,47 (-0,33%), с начала года -2,0%
· Индекс доллара — 102,406 (+0,04%), с начала года -1,1%
· USD/RUB (Мосбиржа) — 68,8 (+0,08%), с начала года -1,6%
· EUR/RUB (Мосбиржа) — 74,59 (+0,33%), с начала года +0,4%
В фокусе
В пятницу, 20 января, акционеры ТМК (MCX:) рассмотрят вопрос о выплате дивидендов по итогам 9 месяцев 2022 года в размере 6,78 руб. на акцию. Дивидендная доходность — 7,2%. Чтобы попасть в дивиденды, в случае их одобрения, акции компании нужно купить до 27 января включительно. Дивидендная отсечка — 31 января.
Ключевые новости дня
Российские нефтекомпании в январе сохраняют добычу на уровне декабря, снижения не наблюдается, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, дисконт на российскую нефть вырос в последнее время, но с учетом стабилизации ситуации он должен сокращаться. По нашим грубым оценкам дисконт к в январе составлял $33-35/барр.
Итоги российского рынка
Все 10 отраслевых индексов снизились по итогам дня. 5 индексов просели более чем на 1%,
Худшим по динамике стал отраслевой индекс «Финансов» (-1,9%). Все бумаги сектора в минусе. «СПБ Биржа» (SPBE) подешевела более чем на 5%, а «Мосбиржа» (MOEX) — более чем на 3%. Расписки TCS Group (MCX:) (TCSG) и акции Сбербанка (MCX:, SBERP) упали более чем на 1%.
Отраслевой индекс «Транспорта» (-1,84%). «Аэрофлот» (MCX:) — единственный в секторе в символическом плюсе. Акции «Совкомфлота» (FLOT) в лидерах снижения (-3,5%). Акции НМТП (MCX:) упали на 2,4%.
Индексы «Нефти и газа» и «Металлов и добычи» снизились каждый на 1,34%. В нефтегазовом секторе в аутсайдерах оказались префы «Транснефти» (TRNFP), а в лидерах – префы «Башнефти» (MCX:) (BANEP). Среди металлургов и добывающих компаний в аутсайдерах «Алроса» (ALRS), прибавивших в цене бумаг не обнаружилось.
Наименьшее снижение показал отраслевой индекс «Химии и нефтехимии» (-0,5%). Акции «Акрона» (MCX:) закрыли основную сессию в символическом плюсе (+0,03%), но все остальные представители сектора подешевели. Обычка «Куйбышевазота» (KAZT) подешевела на 2% и стала лидером снижения в секторе.
В ТОП-25 акций – лидеров по объему торгов, подорожали 5 бумаг: «Русолово» (ROLO, +13%, ТОП-3 бумага по объему), ОРГ (ORUP, +9,2%, ТОП-8 по объему), «Аэрофлот» (AFLT, +0,15%, ТОП-19 по объему), ОВК (MCX:, +0,86%, ТОП-20), НЛМК (MCX:, +0,2%, ТОП-23).
Из 40 акций индекса МосБиржи 6 подорожали и 34 подешевели по итогам дня.
73,8 % компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 69,0 % торгуются выше своей 100-дневной МА, 50,0 % торгуются выше своей 200-дневной МА.
Корпоративные истории
Акции «Белуга групп» (BELU) подешевели на 0,5%. Сегодня был последний день покупки для того, чтобы попасть в дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 г. (75 руб. на акцию, дивдоходность — около 2,6%). У нас есть актуальная идея по акциям компании. Цель 4081 руб.
Федеральная антимонопольная служба подтвердила возможность заключения мировых соглашений с «Северсталью», «Новолипецким металлургическим комбинатом» (NLMK) и «Магнитогорским металлургическим комбинатом» (MAGN) На фоне существенного ухудшения финансового положения этих компаний из-за введения ограничительных мер иностранными государствами. Сталевары оспаривали в суде предписания ведомства о нарушении антимонопольного законодательства на рынке металлопроката (монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке) в 2021 году.
Бумаги Ozon Holdings (MCX:) (OZON) проторговывают уровни ноябрьских максимумов и держатся в середине восходящего канала, который формируется от минимумов июня 2022 года. Несмотря на некоторую техническую перекупленность, продолжаем позитивно оценивать перспективы роста Ozon. Наша цель по бумаге по-прежнему 2500 руб. Попытки снижения до 1225 руб. выглядят, как хорошая возможность войти в длинные позиции.
