«ДОМ.РФ ипотечный агент» установил ориентир ставки 1-го купона облигаций на 5,5 млрд руб. на уровне не более 9,4%

ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» установило ориентир ставки 1-го купона ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ серии БО-001P-25 объемом 5,5 млрд рублей на уровне не более 9,4% годовых, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере не выше 9,81% годовых.

Сбор заявок на выпуск проходит 18 ноября с 11:00 до 15:00 МСК.

Срок обращения выпуска 9,9 года. Ожидаемая дюрация — около 2,6 лет.

По выпуску будут предусмотрены ежемесячные купоны с датами выплат 28-го числа каждого месяца каждого года.

Организатором и агентом по размещению выступает банк «ДОМ.РФ». Оригинатор выпуска — ООО «Национальная фабрика ипотеки» (входит в состав ООО «Концерн «Россиум»).

Техразмещение запланировано на 23 ноября.

В настоящее время в обращении находится 22 выпуска классических облигаций ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» на 190,9 млрд рублей и 24 выпуска биржевых бондов на 714,5 млрд рублей.

Source link