«Глобал факторинг нетворк Рус» планирует 1 декабря начать размещение облигаций на 100 млн рублей

ООО «Глобал факторинг нетворк Рус» планирует 1 декабря начать размещение 3-летнего выпуска облигаций серии БО-01-001P объемом 100 млн рублей, сообщается в материалах ИК «Риком-траст», которая выступит организатором сделки.

Ориентир ставки 1-го купона — 20% годовых, купоны ежемесячные.

По выпуску будет предусмотрена амортизация: со 2-го года будет погашаться по 5% от номинала ежемесячно. В результате дюрация выпуска составит около 2,5 лет.

Цель эмиссии — финансирование новых сделок и увеличение факторингового портфеля.

Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 003Р объемом до 1 млрд рублей, зарегистрированной 10 ноября «Московской биржей». В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

Компания ранее выходила на долговой рынок с коммерческими облигациями — у нее есть две зарегистрированные программы коммерческих бондов на 500 млн рублей каждая.

Эмитент имеет рейтинг от «Эксперт РА» на уровне ruВ со «стабильным» прогнозом.

В настоящее время в обращении находится 8 выпусков коммерческих облигаций компании на 556 млн руб.

«Глобал факторинг нетворк Рус» (Москва) предоставляет услуги электронного регрессного факторинга региональным производственным и торговым компаниям из сегмента МСБ преимущественно на территории Центрального, Уральского и Приволжского ФО.

Source link