Главные новости: рост цен на золото и доходов Costco

Investing.com — Американские фьючерсы выросли в пятницу, поскольку признаки «мягкой» политики Федеральной резервной системы США привели к тому, что основные индексы находятся на пути к седьмой подряд неделе роста. Квартальные результаты Costco превысили прогнозы, отчасти благодаря тому, что покупатели, сосредоточенные на экономии, стали покупать продукты и предметы первой необходимости по сниженным ценам.

1. Фьючерсы на подъеме

Американские фондовые фьючерсы выросли в пятницу, что намекает на возможное продолжение ралли акций на этой неделе, вызванное неожиданно мягким прогнозом Федеральной резервной системы.

По состоянию на 05:04 по восточному времени (10:04 по Гринвичу) контракт на Dow прибавил 117 пунктов, или 0,3%, фьючерс на S&P 500 — 13 пунктов, или 0,3%, а — 54 пункта, или 0,3%.

Все основные индексы Уолл-стрит завершили предыдущую сессию в зеленом цвете, и все 3 индекса демонстрируют седьмую положительную неделю подряд. Это будет их лучшая победная серия с 2019 года. Индекс закрылся на 0,4% в зеленом цвете после того, как завершил среду на историческом максимуме. В четверг базовый индекс S&P 500 также вырос на 0,3%, в то время как технологический поднялся на 0,2%.

Поддержку акциям оказали комментарии Федеральной резервной системы в среду, в которых говорилось о том, что центральный банк США начнет снижать процентную ставку с более чем 20-летнего максимума уже в следующем году. Более сильные, чем ожидалось, данные о розничных продажах в четверг, а также охлаждающие данные о годовой инфляции, опубликованные ранее на этой неделе, усилили надежды на то, что ФРС сможет добиться так называемой «мягкой посадки» — того сценария, при котором рост цен будет сдерживаться, не вызывая экономического краха и скачка безработицы.

2. Золото подорожало

Цены на выросли на европейских торгах в пятницу, продлив рост выше ключевых уровней, вызванный падением курса доллара и доходности казначейских облигаций после сигналов ФРС о том, что она снизит процентную ставку в 2024 году.

Желтый металл отошел от недавних потерь на этой неделе, так как комментарии ФРС заставили рынок предположить, что в следующем году центральный банк снизит ставку как минимум 3 раза.

Вероятность того, что первое из них произойдет уже в марте, составляет примерно 67%, по данным Инструмента мониторинга ставки ФРС от Investing.com. Перспектива снижения процентной ставки снижает альтернативные издержки инвестирования в золото, которое не предлагает доходности, и в основном определяется настроениями и спросом на «безопасную гавань».

Доллар также демонстрирует самое большое недельное падение за последние 5 месяцев, особенно по отношению к британскому и после того, как центральные банки Европы заняли заметно более жесткую позицию, чем их американский коллега.

Ослабление доллара помогло сделать золото менее дорогим для зарубежных покупателей, что способствовало скачку на 0,3% цен на спотовое золото — до $2 042,21 за тройскую унцию к 05:04 по восточному времени.

3. Нефть впервые за 2 месяца достигла недельного роста

Цены на нефть выросли в пятницу, достигнув первого недельного роста за последние 2 месяца, чему способствовал оптимизм в отношении роста спроса в следующем году, а также ослабление доллара.

К 05:03 по восточному времени фьючерс на торговался на 0,2% выше, по $71,69 за баррель, а контракт на поднялся на 0,1%, до $76,69 за баррель.

На этой неделе обе марки могут вырасти примерно на 1%, прервав серию из 7 убыточных недель подряд.

Указания ФРС на то, что стоимость заимствований может быть снижена в 2024 году, усилили уверенность в том, что укрепление экономики США будет поддерживать спрос на нефть в 2024 году. Международное энергетическое агентство укрепило эту уверенность, повысив прогноз мирового спроса на нефть на следующий год, ссылаясь на улучшение перспектив спроса в США и снижение цен на нефть.

Между тем падение курса доллара привело к тому, что нефть, номинированная в американской валюте, стала дешевле для иностранных покупателей.

4. Costco побила квартальные прогнозы

Акции Costco Wholesale (NASDAQ: ) выросли на премаркете в Нью-Йорке после того, как компания, продающая товары только для членов клуба, опубликовала данные о квартальных продажах и прибыли, которые превзошли прогнозы.

Известная своими огромными складами и дешевыми товарами первой необходимости, компания Costco стремится поддерживать низкие цены, чтобы привлечь экономных покупателей, опасающихся перерасхода средств в период повышенной инфляции и роста процентной ставки. Спрос вырос на собственную торговую марку Kirkland Signature, а также на такие категории товаров повседневного спроса, как продукты питания и предметы повседневного спроса.

Финансовый директор компании Ричард Галанти отметил, что расходы на товары широкого потребления, такие как телевизоры и бытовая техника, несколько улучшились по сравнению со многими конкурентами Costco. Продажи в «черную пятницу» и «киберпонедельник» также оказались лучше, чем прогнозировалось.

В первом финансовом квартале Costco сообщила о прибыли на акцию в размере $3,58 и росте общей выручки на 6,1% до $57,8 млрд.

5. Неоднозначные данные из Китая на фоне сохраняющихся экономических опасений

Промышленное производство в Китае в ноябре выросло больше, чем прогнозировалось, хотя розничные продажи увеличились меньше, чем ожидалось, что свидетельствует о сохраняющихся проблемах, с которыми сталкиваются политики, отчаянно пытающиеся оживить рост второй по величине экономики мира.

Промышленное производство выросло на 6,6% в годовом исчислении в прошлом месяце, как показали данные Национального бюро статистики в пятницу. Показатель превысил ожидания роста на 5,6% и ускорился после 4,6% в предыдущем месяце. Однако розничные продажи выросли на 10,1% в годовом исчислении, не дотянув до прогноза 12,5%.

Основным фактором, повлиявшим на эти цифры, стала низкая база для сравнения, учитывая, что китайские заводы и магазины все еще борются с последними этапами закрытия предприятий в конце 2022 года.

Постоянная медлительность в восстановлении Китая после пандемии беспокоит инвесторов, и недавно рейтинговое агентство Moody’s приняло решение понизить прогноз по стране и отметить потенциальное снижение ее кредитного рейтинга. Также все чаще звучат призывы к правительству Китая оказать более целенаправленную фискальную поддержку.

От редакции

Если вы ищете платформу, которая позволит вам с легкостью анализировать рыночные инструменты и отбирать именно те, которые подходят для вашего портфеля и вашего стиля инвестирования, как это делают наши авторы, предлагаем вам воспользоваться InvestingPro.

А мы дарим вам купон на дополнительную скидку 37% на двухгодовую подписку: PRO4EVERYONE.

Не забудьте ввести купон в специальное поле при оформлении и оплате подписки!

Читайте нас в Telegram и «ВКонтакте».

Source link