«Газпром» установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 30 млрд рублей на уровне 9,15%

ООО «Газпром капитал» установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-001Р-07 объемом 30 млрд рублей на уровне 9,15% годовых, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 9,36% годовых. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны.

Сбор заявок прошел 11 ноября c 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 9,3-9,4% годовых, в ходе маркетинга он снижался трижды. Объем размещения был увеличен с не менее 20 млрд до 30 млрд рублей.

Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк.

Техразмещение выпуска запланировано на 17 ноября.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых бондов «Газпрома (MCX:)» на 70 млрд рублей, 9 выпусков биржевых облигаций «Газпром капитала» общим объемом 105 млрд рублей, два выпуска бессрочных классических бондов на 120 млрд рублей, два выпуска «замещающих» бондов объемом $844,3 млн, выпуск на 439,7 млн и выпуск на 293,6 млн фунтов стерлингов.

Source link