«Газпром нефть» увеличила объем размещения до 30 млрд рублей, финальный ориентир ставки 1-го купона — 9%
Опубликовано 25.11.2022 в 15:22
«Газпром нефть» увеличила объем размещения до 30 млрд рублей, финальный ориентир ставки 1-го купона — 9%
ПАО «Газпром нефть (MCX:)» увеличило объем размещения 3-летних облигаций серии 003P-05R с не менее 20 млрд до 30 млрд рублей, установило финальный ориентир ставки 1-го купона на уровне 9,00% годовых, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 9,31% годовых. Купоны квартальные. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составляет не выше 9,15% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался.
Сбор заявок проходит 25 ноября с 11:00 до 15:00 МСК.
Организаторами выступают Газпромбанк, ВБРР, банк «ДОМ.РФ», Московский кредитный банк (MCX:), БК «Регион» и РСХБ.
Техразмещения состоится не позднее 6 декабря.
В последний раз компания выходила на долговой рынок в декабре 2020 года, разместив тогда выпуск 4-летних облигаций на 20 млрд рублей по ставке 4,75% годовых.
В настоящее время в обращении находится 9 выпусков биржевых бондов компании на 140 млрд рублей.
