Газпромбанк установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 20 млрд рублей на уровне 9,1%
Опубликовано 21.11.2022 в 16:09
Газпромбанк установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 20 млрд рублей на уровне 9,1%
Газпромбанк (ГПБ) установил финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии 001P-22P с офертой через 2,5 года объемом 20 млрд рублей на уровне 9,10% годовых, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 9,31% годовых. Купоны полугодовые.
Сбор заявок проходит 21 ноября с 11:00 до 16:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,15% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался.
Организатором и агентом по размещению ГПБ выступает самостоятельно.
Техразмещение запланировано на 24 ноября.
В настоящее время в обращении находится 24 выпуска биржевых облигаций банка на 249,9 млрд рублей, выпуск субординированных облигаций на 59,4 млн , 6 выпусков классических облигаций на 20,996 млрд рублей и два выпуска субординированных облигаций на $510,5 млн.
