ВТБ секьюритизировал портфель потребительских кредитов на 10 млрд руб., следующий транш запланирован на I квартал 2023г

СФО «ВТБ (MCX:) РКС Эталон» завершило размещение облигаций с залоговым обеспечением на 10 млрд рублей, оригинатором которого выступил ВТБ в рамках сделки секьюритизации портфеля потребительских кредитов, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Эмитент начал размещение выпуска 21 ноября. Дата погашения займа — 2 апреля 2030 года. Ежемесячный купон по облигациям установлен в размере 11% годовых, что соответствует доходности 11,6% годовых.

«В ходе размещения инвесторы проявили значительный интерес к облигациям, которые обладают привлекательным соотношением риска и доходности на коротком горизонте инвестирования. Размер обеспечения по этому выпуску превысил объём эмиссии более чем на 26%. Структура сделки и строгие требования к кредитам, входящим в залоговое обеспечение, обеспечили высокое качество бумаги. Выпуск был размещен среди широкого круга рыночных инвесторов. Доля розничных инвесторов в общем объёме продаж составила 35%», — отметил управляющий директор управления секьюритизации ВТБ Виталий Петров, слова которого приводятся в пресс-релизе.

По словам руководителя управления секьюритизации ВТБ Андрея Сучкова, это первая сделка в рамках программы эмиссии облигаций, обеспеченных потребительскими кредитами общим объемом 100 млрд рублей.

«В прошлом году мы успешно разместили пилотный выпуск облигаций, обеспеченных потребительскими кредитами банка ВТБ. Это позволило создать в банке эффективный инструмент привлечения ликвидности и разгрузки капитала. Сейчас идёт подготовка к очередному программному выпуску, размещение которого запланировано на I квартал 2023 года. В рамках зарегистрированной программы мы будем продавать бумаги инвесторам траншами, следуя за динамикой рынка», — добавил Сучков.

Ранее рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило облигациям СФО «ВТБ РКС Эталон» наивысший рейтинг инструмента структурированного финансирования на уровне ruAAA.sf.

В пресс-релизе отмечалось, что агентство позитивно оценивает опыт участия банка в сделках секьюритизации. В обращении находится выпуск облигаций, размещенный в рамках секьюритизации потребительских кредитов банка в октябре 2021 года на 35 млрд рублей, и 7 выпусков ипотечных облигаций, размещенных в рамках сделок ипотечной секьюритизации по программе ДОМ.РФ, на общую сумму 822 млрд рублей на момент размещения облигаций. Рейтингуемая сделка является для банка второй сделкой секьюритизации потребительских кредитов наличными.

Source link