ВТБ секьюритизировал портфель ипотечных кредитов на 54,8 млрд рублей

ВТБ (MCX:) секьюритизировал портфель ипотечных кредитов посредством выпуска облигаций ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» серии БО-001P-29 объемом 54,789 млрд рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

В сообщении отмечается, что это первая сделка ВТБ, обеспеченная закладными по госпрограмме семейная ипотека, доходность которой привязана к ключевой ставке Банка России. Эмитентом выпуска выступило ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент». Дата погашения выпуска — 28 ноября 2032 года.

В рамках сделки были размещены ипотечные облигации с плавающей ставкой купона, которая рассчитывается как ключевая ставка Банка России +1,70%. Ставка 1-го купона составила 9,20% годовых. «Ипотечное покрытие выпуска было сформировано главным образом из кредитов, выданных в рамках льготной государственной программы семейная ипотека. Около 20% облигаций обеспечено электронными закладными», — говорится в релизе.

«В текущей экономической ситуации важно максимально задействовать все эффективные механизмы привлечения внебюджетных средств для реализации мер по развитию экономики. Одним из них является секьюритизация. Она способна внести вклад в реальный рост целого ряда жизненно-важных отраслей и, прежде всего, жилищного сектора. Ипотечные ценные бумаги уже зарекомендовали себя как надежный долговой инструмент на российском рынке. В рамках программы ДОМ.РФ выпущены жилищные облигации более чем на 1,5 трлн рублей, но доля ипотечных бумаг в обращении в общем объеме ипотечного портфеля составляет сегодня лишь 7%. Потенциал ИЦБ еще далеко не раскрыт. Мы продолжим активную работу по развитию рынка и формированию благоприятной инвестиционной среды», — добавил старший вице-президент, руководитель управления секьюритизации ВТБ Андрей Сучков, его слова приводятся в пресс-релизе.

Текущий объем секьюритизации кредитного портфеля ВТБ составляет около 900 млрд рублей, в том числе банк провел восемь выпусков ипотечных облигаций в рамках программы ДОМ.РФ, обеспеченных портфелем ипотечных кредитов на общую сумму 842 млрд рублей, и секьюритизировал портфель потребительских кредитов объемом около 57 млрд рублей.

Source link