АФК «Система» покупает 47,7% одежного ритейлера Melon Fashion Group за 15,8 млрд руб.

ПАО АФК «Система» договорилось о приобретении 47,7% акций АО «Мэлон Фэшн Груп» (Melon Fashion Group), российского производителя и ритейлера одежды, а также владельца брендов Zarina, befree, Love Republic и Sela. Как указано в сообщении «Системы», обязывающее соглашение о сделке подписано с шведскими компаниями Eastnine и East Capital Holding AB, а также группой частных инвесторов.

Сумма сделки — 15,8 млрд рублей, она будет профинансирована за счет собственных средств АФК, а также заемных средств.

Закрытие сделки ожидается до конца 2022 года, после получения необходимых регуляторных одобрений и «выполнения других отлагательных условий».

По итогам сделки 40% Melon Fashion Group сохранит за собой основатель и CEO компании Дэвид Келлерманн, еще 6% — гендиректор АО Михаил Уржумцев; оставшийся пакет распределен между частными миноритарными инвесторами.

«Учитывая возможную заинтересованность других акционеров в продаже долей, мы готовы рассмотреть возможность их выкупа», — сообщили в пресс-службе АФК «Система» «Интерфаксу».

Melon Fashion Group основана в 2005 году, под управлением группы находится 845 магазинов в 181 городе России и странах СНГ (Казахстан, Армения и Белоруссия).

По итогам 2021 года выручка Melon Fashion Group составила 37,5 млрд рублей, показав рост на 49% год к году; EBITDA выросла на 38% — до 8,6 млрд рублей; чистая прибыль составила 3,5 млрд рублей.

«Сделка полностью соответствует нашей инвестиционной стратегии, ориентированной на консолидацию высококачественных активов, а также использование возможностей, возникающих в процессе трансформации рынка. Обладая обширным опытом построения лидеров российского ритейла, мы будем рады принять участие в новом этапе развития компании Melon Fashion Group и способствовать дальнейшему росту стоимости ее бизнеса», — отметил президент «Системы» Тагир Ситдеков, слова которого приведены в релизе.

Сейчас портфель активов АФК включает одежного ритейлера Concept Group; до сентября 2020 года корпорация входила в состав акционеров ритейлера детских товаров ПАО «Детский Мир».

Source link