«Атомэнергопром» разместил «зеленые» бонды объемом 9 млрд руб.

АО «Атомэнергопром» («дочка» «Росатома») завершило размещение 3-летних «зеленых» облигаций серии 001P-02 объемом 9 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок прошел 29 ноября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,35% годовых, в ходе маркетинга он трижды снижался. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,95% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 9,15% годовых.

Организаторами выступили Газпромбанк, БК «Регион», Московский кредитный банк (MCX:) и РСХБ.

Привлеченные средства пойдут на рефинансирование проекта «Строительство ВЭС 375 МВт» в рамках стратегической программы «Ветроэнергетика». Выпуск включен в сектор устойчивого развития и сегмент «зеленых» облигаций «Московской биржи».

24 ноября рейтинговое агентство «Эксперт РА» выразило независимое мнение о соответствии облигаций компании принципам «зеленых» бондов. В сообщении агентства отмечалось, что условия эмиссии не предполагают наступление последствий в случае нарушения эмитентом условий о целевом использовании денежных средств, в том числе не предусмотрено право владельцев облигаций требовать досрочного погашения в случае нецелевого использования средств, однако «Эксперт РА» в случае нарушений может отозвать свое заключение о принципе соответствия «зеленым» бондам, что может повлечь исключение бумаг из сегмента «зеленых» облигаций сектора устойчивого развития «Московской биржи».

В июне 2021 года компания разместила первый выпуск 5-летних «зеленых» бондов на 10 млрд рублей по ставке 7,5% годовых до погашения. Спрос на выпуск превысил предложение более чем в 7 раз и составил более 79 млрд рублей.

«Атомэнергопром» входит в госкорпорацию «Росатом». Компания не ведет производственной деятельности, а консолидирует гражданские активы атомной отрасли.

Source link