Альфа-банк установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом до 2 млрд юаней на уровне 4%

Альфа-банк установил финальный ориентир ставки 1-го купона 2-летних облигаций серии 002Р-20 объемом не более 2 млрд юаней в размере 4,00% годовых, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 4,04% годовых.

Сбор заявок проходит 19 декабря с 11:00 до 16:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 4,00-4,10% годовых, купоны полугодовые.

Организатором и агентом по размещению банк выступает самостоятельно.

Техразмещение предварительно запланировано на 22 декабря.

Альфа-банк стал первым коммерческим банком с юаневым выпуском облигаций, до сих пор из кредитных организаций их размещал только межгосударственный ЕАБР.

Московская биржа 12 декабря зарегистрировала два 2-летних выпуска облигаций банка серий 002Р-19 и 002Р-20, номинированных в юанях. Номинал одной облигации обеих серий — 1 тыс. юаней.

В настоящее время в обращении находятся 19 выпусков биржевых облигаций банка на общую сумму 154,9 млрд рублей и 13 выпусков классических облигаций, включая структурные и субординированные, на 6,7 млрд рублей.

Source link