Акции AST SpaceMobile падают на фоне предложения конвертируемых облигаций
Опубликовано 23.01.2025 в 07:16
Investing.com — Акции AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS) упали на 12% после того, как компания объявила о планируемом частном размещении конвертируемых старших облигаций на сумму 400,0 млн долларов со сроком погашения в 2032 году. Этот шаг предпринимается провайдером космической сотовой широкополосной сети для привлечения капитала, при этом потенциальное размывание акций вызывает беспокойство у инвесторов.
AST SpaceMobile заявила о намерении предложить облигации квалифицированным институциональным покупателям, с возможностью для первоначальных покупателей приобрести дополнительные облигации на сумму 60,0 млн долларов в течение 13-дневного периода. Облигации со сроком погашения 1 марта 2032 года будут старшими необеспеченными обязательствами и могут быть конвертированы в денежные средства, акции класса A или их комбинацию по усмотрению компании.
Процентная ставка и коэффициент конвертации облигаций будут определены при ценообразовании предложения. Компания планирует использовать часть средств для финансирования сделок с ограниченным колл-опционом, которые призваны минимизировать потенциальное размывание акций класса A при конвертации облигаций. Оставшиеся средства предназначены для пополнения оборотного капитала и других общих корпоративных целей, которые могут включать стратегические сделки.
В преддверии ценообразования облигаций AST SpaceMobile планирует заключить сделки с ограниченным колл-опционом с некоторыми из первоначальных покупателей или их аффилированными лицами, а также с другими финансовыми учреждениями. Эти сделки направлены на снижение потенциального размывания акций или компенсацию любых денежных выплат, необходимых при конвертации облигаций. Однако реакция рынка на потенциальное размывание и сложные финансовые инструменты привела к снижению цены акций компании.
Одновременно с ценообразованием облигаций аффилированные лица контрагентов по опционам могут совершать сделки, которые могут повлиять на рыночную цену акций класса A AST SpaceMobile или облигаций. Такая деятельность может включать покупку или продажу акций компании и может продолжаться вплоть до погашения облигаций или при любой конвертации, выкупе или погашении облигаций.
Облигации и любые акции класса A, которые могут быть выпущены при конвертации, не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или законами о ценных бумагах какого-либо штата. Они будут предлагаться только через частный меморандум о предложении квалифицированным институциональным покупателям в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах.
Сегодняшнее движение акций отражает реакцию инвесторов на предлагаемое размещение облигаций и последствия потенциального размывания акций и сложных финансовых стратегий для будущего компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.
