Акции нефтяных компаний и рубль помогли рынку РФ завершить неделю в плюсе
Опубликовано 23.10.2023 в 04:15
Российские фондовые индексы к середине сессии пятницы не показывали единой динамики, находясь под влиянием рубля и фиксации прибыли по ранее выросшим эмитентам. к 13:55 мск снизился на 0,19%, до 3248,89 пункта. Долларовый вырос на 1,12%, до 1068,42 пункта, обновив максимум с конца мая благодаря поддержке рубля.
На неделе индексы Мосбиржи и РТС смогли побороть неуверенность и поднялись до самых высоких значений с сентября и мая. Рублевый индикатор по итогам недели прибавляет около 1,5%, находясь немногим ниже годового пика 3287 пунктов. Индекс РТС подскочил чуть более чем на 3% благодаря росту рубля, стремясь к пику текущего года 1091 пункт.
На корпоративном фронте покупки в последние дни продолжались в акциях нефтяных компаний, спрос на которые обеспечивали как высокие цены на нефть, так и ожидания выплаты промежуточных дивидендов. Так, акции ЛУКОЙЛа (MCX:) обновили исторический максимум на фоне новостей о созыве 26 октября совета директоров по выплатам за 9 месяцев. Транснефть (MCX:) отчиталась о скачке прибыли по РСБУ за 9 месяцев текущего года в 4 раза по сравнению с уровнем годовой давности, а РуссНефть (MCX:) – о росте прибыли за аналогичный период в 3,3 раза.
Ростелеком (MCX:) рекомендовал дивиденды за 2022 год с доходностью порядка 7-8% по обыкновенным и привилегированным акциям. ВУШ Холдинг (MCX:) за 9 месяцев текущего года рекомендует заплатить дивиденды с доходностью 4,5%, а Селигдар (MCX:) за аналогичный период рекомендует дивиденды с доходностью 2,5%. В металлургическом секторе ралли в условиях ожиданий сохранения высокого спроса на наблюдалось в акциях Мечела (MCX:) и Распадской (MCX:).
Рубль на Мосбирже к середине сессии пятницы ускорил повышение и прибавлял около 1,5% к , и , располагаясь у 95,65 руб., 101,30 руб. и 13,03 руб. соответственно, у максимумов с сентября.
Рубль провел существенную часть недели в стадии консолидации, но по её итогам показывает укрепление примерно на 1,5% к доллару и юаню, и на 1% к евро. Менее уверенная динамика против европейской валюты была обеспечена попытками её восстановления на Форекс. 16 октября вступили в силу меры обязательной продажи валютной выручки экспортерами, призванные оказать поддержку рублю.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии находились расписки РусАгро (MCX:) (+3,63%), бумаги ГМК «Норильский никель» (MCX:) (+2,81%), котировки Системы (MCX:) (+2,02%), акции РусГидро (MCX:) (+1,46%), бумаги РУСАЛа (MCX:) (+1,15%), котировки ЛСР (MCX:) (+0,3%), акции ТГК-1 (MCX:) (+0,24%).
РусАгро, Норникель и РусГидро в ближайший понедельник намерены представить операционные результаты за 9 месяцев текущего года, а ТГК-1 опубликует квартальные результаты во вторник. Финансовые результаты за 9 месяцев на следующей неделе также опубликуют Юнипро (MCX:), РусГидро, ТГК-1 и Яндекс (MCX:).
ЛСР в пятницу представила сильные операционные результаты за 9 месяцев текущего года, согласно которым продажи группы подскочили в 2,3 раза по сравнению с уровнем годовой давности, до 145 млрд руб. В 3-м квартале продажи увеличились до 78 млрд руб. против 11 млрд руб. годом ранее. ЛСР, таким образом, остается потенциально интересной дивидендной историей с перспективой щедрых выплат по итогам 2023 года. За 2022 год компания выплатила дивиденды в размере 78 руб. на акцию с доходностью около 9,3%.
В наибольшем минусе к середине сессии пребывали расписки Эталона (MCX:) (-2,11%), привилегированные и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (MCX: и ) (-1,91% и -1,75%), бумаги Селигдара (-1,86%), котировки Полиметалла (MCX:) (-1,71%), акции ТМК (MCX:) (-1,62%).
Акции Селигдара снижались в рамках общей фиксации прибыли на рынке, несмотря на приближение к психологически важной отметке 2000 долл./унц. В пятницу стало известно, что совет директоров Селигдара рекомендовал дивиденды за 9 месяцев текущего года в размере 2 руб. на акцию с доходностью 2,45% — достаточно скромный показатель. Новость, тем не менее, можно назвать среднесрочно позитивной для имиджа компании и отрасли в целом, так как ни Полюс (MCX:), ни Полиметалл в последние месяцы не выплачивали дивидендов.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс к середине сессии терял около 1,1%, обновив минимум с марта 2023 года на фоне новой порции слабых макроэкономических данных региона, на этот раз по Великобритании (-1% г/г) и Германии (-14,7% г/г) за сентябрь. За неделю и Euro Stoxx 50 опустился на 2,2%, чувствуя себя слабее американских площадок.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на и к середине сессии оставались в плюсе и прибавляли чуть более 1%, продолжая получать поддержку от обострения конфликта на Ближнем Востоке.
Котировки на неделе смогли вернуться к повышению и прибавляют около 2,7% и 2% соответственно, возобновив движение к годовым пикам 95,91 долл. и 94,99 долл. из-за рисков перебоев с предложением, хотя призывы Ирана к нефтяному эмбарго против Израиля не привлекли внимания ОПЕК+. США при этом ослабили нефтяные санкции против Венесуэлы, а также заявили о намерении возобновить покупки нефти в стратегический резерв.
Биржи США: умеренно негативный настрой. к середине сессии в РФ терял около 0,3%. По итогам недели индикатор снижается чуть более чем на 1%, ощущая давление со стороны новых пиков доходностей гособлигаций, которые по бумагам остановили рост вплотную к 5%, а также геополитической напряженности. Кроме того, в четверг глава ФРС Пауэлл напомнил рынкам о готовности регулятора вновь повысить процентные ставки в этом году.
События дня:
— возобновятся торги акциями VK после редомициляции,
— выступления представителей ФРС и ЕЦБ,
— финансовые результаты ТГК-14 (MCX:) по РСБУ за 3-й кв. 2023 г.,
— квартальные результаты American Express (NYSE:), Schlumberger (NYSE:).
Рынок внутри дня
Зарубежные фондовые площадки в пятницу оставались в режиме ухода от геополитических рисков, которые, в то же время, поддерживали цены на нефть и золото. До конца дня сигналы рынку могут дать выступления представителей ФРС и ЕЦБ, а также квартальные отчетности. Индексы Мосбиржи и РТС к середине дня не показывали единой динамики, но в целом завершают неделю на оптимистичной ноте.
В пятницу рост в рублевом секторе прервала фиксация прибыли.
