АКРА присвоило выпуску бондов ЕАБР на 5 млрд рублей рейтинг AAА(RU)

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило 3-летнему выпуску облигаций Евразийского банка развития (ЕАБР) серии 003Р-005 объемом 5 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне AAА(RU), сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ЕАБР. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Сбор заявок на выпуск прошел 1 декабря. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,7% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 9,94% годовых. Купоны полугодовые.

Организаторами выступают Газпромбанк, банк «АК Барс», Тинькофф банк (LON:), БК «Регион», Росбанк и инвестиционный банк «Синара».

Техразмещение запланировано на 7 декабря.

В настоящее время в обращении находится 6 биржевых выпусков облигаций ЕАБР на 45 млрд рублей, 4 классических выпуска на 60 млрд рублей, выпуск классических валютных бондов на $700 млн и выпуск облигаций на 1,9 млрд юаней.

ЕАБР — международная финансовая организация, созданная для содействия экономическому росту и расширению торгово-экономических связей между некоторыми из стран — членов СНГ, впоследствии создавшими Евразийский экономический союз. Акционерами ЕАБР являются шесть государств: Россия, Казахстан (как учредители), а также Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан (как участники).

Source link