АКРА присвоило бондам «Металлоинвеста» на 1 млрд юаней ожидаемый рейтинг еААА(RU)
Опубликовано 07.12.2022 в 11:09
АКРА присвоило бондам «Металлоинвеста» на 1 млрд юаней ожидаемый рейтинг еААА(RU)
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило 3-летнему выпуску облигаций ХК «Металлоинвест» серии 001Р-03 объемом 1 млрд юаней ожидаемый кредитный рейтинг на уровне еAAА(RU), сообщается в пресс-релизе агентства.
Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании. В соответствии с методологией АКРА, ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.
Как сообщалось, сбор заявок на выпуск запланирован на 12 декабря. Ориентир ставки 1-го купона — не выше 3,5% годовых. Предусмотрены полугодовые купоны.
Организаторами выступят Газпромбанк, банк «ДОМ.РФ», банк «Зенит» и БК «Регион». Соорганизатор — Тинькофф банк (LON:).
Техразмещение состоится не позднее 20 декабря.
Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут производиться в юанях, но по решению эмитента и/или по запросу инвесторов возможны выплаты в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России.
В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых облигаций компании объемом 35 млрд рублей, 2 выпуска классических бондов на 10 млрд рублей, 2 выпуска объемом 2 млрд юаней и один классический выпуск на $285,8 млн.
Холдинг «Металлоинвест» — крупнейший производитель железной руды в РФ и СНГ, объединяет Михайловский ГОК, Лебединский ГОК и Оскольский электрометаллургический комбинат.
